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同创娱乐平台:解密专业23期:人力资源管理 学习做伯乐的专业

来源:股票热点新闻 发布时间:2017年12月15日 18:15 【字号:】

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证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2017-159

东莞勤上光电股份有限公司关于重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次解除限售的股份为东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组(以下简称“重大资产重组”),向北京信中利股权投资中心(有限合伙)(以下简称“信中利”)、深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)(以下简称“深圳富凯”)、张晶发行的部分股份。

2、本次解除限售的股份数量为信中利、深圳富凯和张晶合计持有公司股份50,229,275股的85%,即42,694,882股,占公司总股本的2.8113%

3、本次限售股份上市流通日为2017年12月4日。

一、 重大资产重组概述及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会于2016年7月26日印发的《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1678号)核准,公司通过发行股份并支付现金的方式收购杨勇、华夏人寿保险股份有限公司(以下简称“华夏人寿”)、信中利、张晶、朱松、曾勇、深圳富凯、北京龙舞九霄股权投资中心(有限合伙)及北京龙啸天下教育咨询中心(有限合伙)9名交易对方合计持有的广州龙文教育科技有限公司100%股权。同时,公司采用定价发行方式向李旭亮、李淑贤、梁惠棠、华夏人寿、黄灼光、华创勤上光电员工成长1号定向资产管理计划非公开发行股份募集配套资金。公司前述向特定对象发行的582,010,574股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,并于2016年12月2日在深圳证券交易所上市,股份性质为有限售条件流通股。本次发行后,公司总股本由936,675,000股增加至1,518,685,574股。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

根据信中利、深圳富凯、张晶承诺:通过重大资产重组取得的公司新增股份的15%,自股份发行结束之日起三十六个月内不得以任何形式转让;上述限售期满后,如信中利、深圳富凯、张晶作为业绩补偿人的业绩补偿承诺尚未履行完毕的,则限售期自动延长至业绩补偿承诺履行完毕之日。信中利、深圳富凯、张晶通过重大资产重组取得的公司新增股份的85%,如截至其取得本次发行的股份时,其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月,则其相应取得的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让;如截至其取得本次发行的股份时,其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过十二个月,自发行结束之日起十二个月内不得转让。

鉴于公司新增股份上市公告书签署之日,信中利、深圳富凯、张晶用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,因此信中利、深圳富凯、张晶通过本次交易取得的公司新增股份的85%,锁定期为十二个月。截止本公告发布之日,信中利、深圳富凯、张晶均严格履行其做出的上述承诺,均不存在非法经营性占用公司资金的情况,也不存在公司违规为其担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日为2017年12月4日;

2、本次解除限售的股份数量为42,694,882股,占公司总股本的2.8113%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计3名;

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

四、股本结构变动情况

单位:股

五、独立财务顾问核查意见

东方花旗证券有限公司作为公司独立财务顾问,经核查,截至本核查意见出具之日,独立财务顾问认为:本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的有关规定;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规及上述申请解除股份限售的股东的限售承诺要求;截至本核查意见出具日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股份结构表和限售股份明细表;

4、东方花旗证券有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的核查意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司

董事会

2017年11月29日

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河南省交通规划设计研究院股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行(以下简称“本次发行”)不超过1,800万股人民币普通股(A股)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2101号文核准。本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。本次发行将于2017年11月30日(T日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统实施。发行人和保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(主承销商)”)特别提请投资者关注以下内容:

一、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售。

2、本次发行价格:41.42元/股。投资者据此价格在T日(2017年11月30日)通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年12月4日(T+2日)公告的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终,中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

二、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

三、拟参与本次发行申购的投资者,请仔细阅读2017年11月28日(T-2日)在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.secutimes.com;中国资本证券网,网址 www.ccstock.cn)披露的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

四、本次发行价格为41.42元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人属于M74“专业技术服务业”,截至2017年11月27日(T-3日),中证指数发布的M74“专业技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为75.81倍。本次发行价格41.42元/股对应的市盈率为:

1、17.24倍(每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、22.99倍(每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格41.42元/股对应2016年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率,请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

五、发行人本次募投项目的计划资金需求量为68,871.99万元。按本次发行价格41.42元/股,发行1,800万股,计算的预计募集资金量为74,556.00万元,扣除发行费用5,684.01万元后,预计募集资金净额为68,871.99万元,不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

六、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

七、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

八、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

九、请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

1、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%;

2、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

3、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

十、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

十一、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

十二、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:河南省交通规划设计研究院股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2017年11月29日

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(责任编辑:卷思谚)

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