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凯旋门娱乐提不到钱:五一小长假出境航线票价上浮 首尔最热门

来源:中国质量新闻网 发布时间:2017年12月18日 18:48 【字号:】

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特别提示

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第122号])、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2016]7号)等相关规定组织实施首次公开发行。

本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2016〕2号)等相关规定。

本次网上发行通过上交所交易系统进行,采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2016〕1号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)。

本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:

1、发行人和主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为7.89元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按7.89元/股在2017年11月21日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年11月21日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

2、网下投资者报价后,发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例低于10%)。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2017年11月23日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2017年11月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1、广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1922号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由广发证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行股票简称为“好太太”,股票代码为“603848”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“好太申购”,网上申购代码为“732848”。

3、本次公开发行股票总数量为4,100万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量2,870万股,占本次发行总股数的70%;网上初始发行数量1,230万股,占本次发行总股数的30%。

4、本次发行的初步询价工作已于2017年11月16日(T-3日)完成,发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量,剔除拟申购总量中报价最高的部分(剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的0.062%),并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为7.89元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)20.63倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为6,442,210万股。

5、若本次发行成功,发行人募集资金总额为32,349.00万元,扣除发行费用5,199.7182万元后,预计募集资金净额为27,149.2818万元,不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额27,149.2818万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2017年11月13日在《广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

6、本次发行的网下、网上申购日为T日(2017年11月21日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

①本次网下申购时间为:2017年11月21日(T日)9:30-15:00。

②在初步询价期间提交有效报价(指申购价格等于本次发行价格7.89元/股且未被剔除,同时符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价)的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表1:报价信息统计表”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格7.89元/股填报一个申购数量,申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过1,000万股(申购数量须不低于300万股,且应为10万股的整数倍)。

申购时,投资者无需缴付申购资金。

网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

①本次网上申购时间为:2017年11月21日(T日)09:30-11:30、13:00-15:00。

②2017年11月21日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017年11月17日(T-2日)前 20 个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售 A 股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2017年11月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过12,000股。

④申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

⑤投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网上网下投资者认购缴款

①2017年11月23日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

②投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年11月23日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

7、本次发行网下网上申购于2017年11月21日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2017年11月21日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、(五)回拨机制”。

8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2017年11月13日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

同时,拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2017年11月20日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股说明书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

一、初步询价结果及定价依据

(一)初步询价申报情况

2017年11月15日(T-4日)及2017年11月16日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2017年11月16日(T-3日)15:00,主承销商通过上交所网下申购电子化平台收到3,605家网下投资者管理的6,487个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为1.20元/股-7,089.00元/股,申报总量为6,482,210万股。经核查,其中28家网下投资者管理的29个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料,2家网下投资者管理的2个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》中禁止配售范围;上述30家网下投资者管理的31个配售对象的报价为无效报价,申报总量为31,000万股;3,583家网下投资者管理的6,456个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件,不存在禁止配售的情形,申报总量为6,451,210万股。3,583家网下投资者管理的6,456个配售对象中,参与询价的私募基金投资者已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。全部报价明细表请见本公告附表。

符合《发行安排及初步询价公告》规定的6,456个配售对象报价信息统计如下:

(二)剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据初步询价情况,对所有申报价格按照报价由高到低进行排序,相同价格的按照数量由低到高进行排序,相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例低于10%)。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。

经发行人和主承销商协商一致,将报价高于7.89元/股的初步询价申报予以剔除,4家网下投资者管理的4个配售对象的报价被剔除,对应剔除的申报量为4,000万股,占本次初步询价申报总量的0.062%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为金属制品业(C33),截止2017年11月16日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为49.41倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

数据来源:Wind、各上市公司2016年报、发行人招股书

本次发行价格7.89元/股对应发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.98倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和可比公司平均市盈率。

(四)有效报价投资者和发行价格确定过程

1、发行价格的确定过程

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人和主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为7.89元/股。

2、有效报价投资者确定过程

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格为7.89元/股的投资者为有效报价投资者。本次初步询价中,5家网下投资者管理的5个配售对象申报价格低于7.89元/股,为无效报价。本次网下发行有效报价投资者数量为3,574家,管理的配售对象家数为6,447个,有效申购数量总和为6,442,210万股,可申购数量总和为6,442,210万股。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行股票总数量为4,100万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,870万股,占本次发行总股数的70%;网上初始发行数量为1,230万股,占本次发行总股数的30%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为7.89元/股,此价格对应的市盈率为:

1、22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);

2、20.63倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算);

3、初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为6,442,210万股。

(四)募集资金

发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为27,149.2818万元。按本次发行价格7.89元/股,发行人预计募集资金32,349.00万元,扣除发行费用5,199.7182万元后,预计募集资金净额为27,149.2818万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2017年11月21日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2017年11月21日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网下发行获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2017年11月22日(T+1日)在《广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

注:1、T日为网上、网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程;

3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(八)拟上市地点

上海证券交易所。

三、网下发行

(一)参与对象

经发行人和主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为6,447个,其对应的有效报价总量为6,442,210万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

(二)网下申购

1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年11月21日(T日)9:30-15:00 通过网下申购电子化平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格7.89元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过1,000万股(申购数量须不低于300万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2017年11月21日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

(三)网下初步配售

发行人和主承销商将根据2017年11月13日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年11月23日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2017年11月23日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(五)认购资金的缴付

1、2017年11月23日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年11月23日(T+2日)16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603848,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603848”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子化平台查询资金到账情况。

4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和主承销商将视其为违约,将于2017年11月27日(T+4日)在《广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年11月27日(T+4日),中国结算上海分公司根据主承销商于2017年11月24日(T+3日)通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(六)其他重要事项

1、律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。

4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

四、网上发行

(一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为2017年11月21日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上发行数量和价格

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为1,230万股。主承销商在指定时间内(2017年11月21日9:30至11:30,13:00至15:00)将1,230万股“好太太”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为7.89元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“好太申购”;申购代码为“732848”。

(四)网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2017年11月17日(含,T-2 日)前 20 个交易日日均持有上海市场非限售 A 股股份市值1万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2 日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 1 万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过12,000股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A 股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过12,000股。

对于申购量超过主承销商确定的申购上限12,000股的新股申购,上交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

(六)申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、持有上海市场非限售A股股份市值

投资者相关证券账户持有市值按其2017年11月17日(含,T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

(七)投资者认购股票数量的确定方法

1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量(双向回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量(双向回拨后),上交所按照每1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购1,000股。

中签率=(网上最终发行数量∕网上有效申购总量)×100%

(八)配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2017年11月21日(T日)上海证券交易所根据有效申购数据,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2017年11月22日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

发行人和主承销商于2017年11月22日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签率公告》。

3、摇号抽签、公布中签结果

2017年11月22日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,上海证券交易所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商于2017年11月23日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年11月23日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

(十)放弃认购股票的处理方式

T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。结算参与人(包括证券公司及托管人等)应于T+3日15:00前,将其放弃认购部分向中国结算上海分公司申报。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。

五、投资者放弃认购股份处理

在2017年11月23日(T+2日),网下和网上投资者缴款认购结束后,主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2017年11月27日(T+4日)刊登的《广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止:

1、初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的;

2、初步询价结束后,剔除最高报价部分后,有效报价投资者数量不足10家的;

3、初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后,剩余申购总量不足网下初始发行数量的;

4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见;

5、网下申购总量小于网下初始发行数量的;

6、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

9、中国证监会责令中止的。

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由主承销商负责包销。

发生余股包销情况时,2017年11月27日(T+4日),主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐人(主承销商)

发行人:广东好太太科技集团股份有限公司

住 所:广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二

电 话:020-61960999

传 真:020-61960928

联系人:周秋英、李明

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

住 所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

电 话: 020-87555297、87557727

传 真: 020-87555850

联系人:资本市场部

发行人:广东好太太科技集团股份有限公司

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

2017年11月20日

广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 拟申购数量 备注

 (元/股) (万股) 

1 陆金龙 陆金龙 7,089 1,000 剔除

2 王耀宗 王耀宗 30.38 1,000 剔除

3 方跃伦 方跃伦 14.18 1,000 剔除

4 王建飞 王建飞 7.98 1,000 剔除

5 诺安基金管理有限公司 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 7.89 500 有效

6 上海涌峰投资管理有限公司 涌峰中国龙价值基金 7.89 530 有效

7 大成基金管理有限公司 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 7.89 570 有效

8 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 7.89 600 有效

9 银河基金管理有限公司 银河量化优选混合型证券投资基金 7.89 600 有效

10 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 7.89 730 有效

11 申万宏源证券有限公司 申万宏源久投1号定向资产管理计划 7.89 750 有效

12 永赢基金管理有限公司 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.89 800 有效

13 高华 高华 7.89 800 有效

14 临沭县茂华林业有限公司 临沭县茂华林业有限公司 7.89 800 有效

15 国联证券股份有限公司 国联定新4号定向资产管理计划 7.89 810 有效

16 兴证证券资产管理有限公司 宋登强 7.89 830 有效

17 兴证证券资产管理有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 7.89 850 有效

18 国联安基金管理有限公司 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.89 850 有效

19 兴证证券资产管理有限公司 泉州市顺茂投资管理有限公司 7.89 870 有效

20 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优享混合型证券投资基金 7.89 880 有效

21 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金 7.89 880 有效

22 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 7.89 940 有效

23 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强5号资产管理计划 7.89 950 有效

24 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强3号资产管理计划 7.89 950 有效

25 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强1号资产管理计划 7.89 950 有效

26 兴证证券资产管理有限公司 李常春 7.89 960 有效

27 兴证证券资产管理有限公司 陈澄清 7.89 960 有效

28 南方基金管理有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 7.89 960 有效

29 财通基金管理有限公司 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 7.89 960 有效

30 大成基金管理有限公司 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 7.89 960 有效

31 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 7.89 970 有效

32 中国光大资产管理有限公司 中国光大资产管理有限公司—光大中国焦点基金 7.89 1,000 有效

33 林建秀 林建秀 7.89 1,000 有效

34 吴建芳 吴建芳 7.89 1,000 有效

35 姚再贵 姚再贵 7.89 1,000 有效

36 田幸文 田幸文 7.89 1,000 有效

37 朱杰 朱杰 7.89 1,000 有效

38 朱麦叶 朱麦叶 7.89 1,000 有效

39 吴越峰 吴越峰 7.89 1,000 有效

40 王宏 王宏 7.89 1,000 有效

41 朱惠霞 朱惠霞 7.89 1,000 有效

42 朱兆亮 朱兆亮 7.89 1,000 有效

43 恒天中岩投资管理有限公司 恒天稳宜灵活配置混合型私募投资基金五期 7.89 1,000 有效

44 朱六平 朱六平 7.89 1,000 有效

45 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 7.89 1,000 有效

46 赵光 赵光 7.89 1,000 有效

47 深圳国安科能投资管理有限公司 深圳国安科能投资管理有限公司 7.89 1,000 有效

48 胡余庆 胡余庆 7.89 1,000 有效

49 新纪元期货股份有限公司 新纪元期货股份有限公司-新纪元-中信银行睿赢精选B类3期资产管理计划 7.89 1,000 有效

50 吴湘宁 吴湘宁 7.89 1,000 有效

51 郑安坤 郑安坤 7.89 1,000 有效

52 杨月美 杨月美 7.89 1,000 有效

53 上海久期投资有限公司 上海久期投资有限公司-久期量和对冲1号私募证券投资基金 7.89 1,000 有效

54 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄投资证券投资基金 7.89 1,000 有效

55 焦贵金 焦贵金 7.89 1,000 有效

56 徐建彪 徐建彪 7.89 1,000 有效

57 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 7.89 1,000 有效

58 李晶 李晶 7.89 1,000 有效

59 陈康 陈康 7.89 1,000 有效

60 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 7.89 1,000 有效

61 郭建军 郭建军 7.89 1,000 有效

62 张飞雁 张飞雁 7.89 1,000 有效

63 朱云先 朱云先 7.89 1,000 有效

64 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司自有资金投资账户 7.89 1,000 有效

65 华融证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华融证券股份有限公司固定收益组合 7.89 1,000 有效

66 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 7.89 1,000 有效

67 四川爱众发展集团有限公司 四川爱众发展集团有限公司 7.89 1,000 有效

68 欧阳春霖 欧阳春霖 7.89 1,000 有效

69 吕强 吕强 7.89 1,000 有效

70 张小鹏 张小鹏 7.89 1,000 有效

71 中国华电集团资本控股有限公司 中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户 7.89 1,000 有效

72 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 7.89 1,000 有效

73 陈嘉伟 陈嘉伟 7.89 1,000 有效

74 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 7.89 1,000 有效

75 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 7.89 1,000 有效

76 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 7.89 1,000 有效

77 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 7.89 1,000 有效

78 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 7.89 1,000 有效

79 蒋元生 蒋元生 7.89 1,000 有效

80 章向荣 章向荣 7.89 1,000 有效

81 谌宇栋 谌宇栋 7.89 1,000 有效

82 孔龙英 孔龙英 7.89 1,000 有效

83 胡福志 胡福志 7.89 1,000 有效

84 邹丽俐 邹丽俐 7.89 1,000 有效

85 董敏 董敏 7.89 1,000 有效

86 王华华 王华华 7.89 1,000 有效

87 杨克峰 杨克峰 7.89 1,000 有效

88 王伟 王伟 7.89 1,000 有效

89 上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司 7.89 1,000 有效

90 张望明 张望明 7.89 1,000 有效

91 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

92 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

93 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

94 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

95 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

96 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

97 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

98 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

99 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

100 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

101 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 7.89 1,000 有效

102 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

103 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

104 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

105 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

106 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

107 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

108 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

109 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

110 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

111 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

112 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

113 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

114 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

115 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

116 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

117 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 7.89 1,000 有效

118 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

119 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

120 胡爱松 胡爱松 7.89 1,000 有效

121 诺安基金管理有限公司 诺安策略优选1号资产管理计划 7.89 1,000 有效

122 诺安基金管理有限公司 国寿多策略绝对收益资产管理计划 7.89 1,000 有效

123 诺安基金管理有限公司 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

124 诺安基金管理有限公司 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

125 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

126 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险中证全指组合 7.89 1,000 有效

127 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 7.89 1,000 有效

128 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

129 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

130 诺安基金管理有限公司 诺安益鑫保本混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

131 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫保本混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

132 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 7.89 1,000 有效

133 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

134 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 7.89 1,000 有效

135 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 7.89 1,000 有效

136 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 7.89 1,000 有效

137 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 7.89 1,000 有效

138 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

139 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 7.89 1,000 有效

140 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

141 诺安基金管理有限公司 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

142 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

143 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 7.89 1,000 有效

144 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 7.89 1,000 有效

附表1:报价信息统计表(符合《发行安排及初步询价公告》规定的6,447个配售对象)

145 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 7.89 1,000 有效

146 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 7.89 1,000 有效

147 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

148 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 7.89 1,000 有效

149 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 7.89 1,000 有效

150 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 7.89 1,000 有效

151 杨蕾 杨蕾 7.89 1,000 有效

152 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.89 1,000 有效

153 杨海燕 杨海燕 7.89 1,000 有效

154 林维仁 林维仁 7.89 1,000 有效

155 中国医药投资有限公司 中国医药投资有限公司 7.89 1,000 有效

156 丁绍敏 丁绍敏 7.89 1,000 有效

157 唐来知 唐来知 7.89 1,000 有效

158 周建忠 周建忠 7.89 1,000 有效

159 王跃林 王跃林 7.89 1,000 有效

160 常世芬 常世芬 7.89 1,000 有效

161 王敏 王敏 7.89 1,000 有效

162 凌斌 凌斌 7.89 1,000 有效

163 李桂林 李桂林 7.89 1,000 有效

164 张福泉 张福泉 7.89 1,000 有效

165 陈秀领 陈秀领 7.89 1,000 有效

166 福建福日集团有限公司 福建福日集团有限公司 7.89 1,000 有效

167 彭健龙 彭健龙 7.89 1,000 有效

168 柯德君 柯德君 7.89 1,000 有效

169 黄金行 黄金行自有资金投资账户 7.89 1,000 有效

170 福建省电子信息(集团)有限责任公司 福建省电子信息(集团)有限责任公司 7.89 1,000 有效

171 赵东岭 赵东岭自有资金投资账户 7.89 1,000 有效

172 深圳市恩情投资发展有限公司 深圳市恩情投资发展有限公司 7.89 1,000 有效

173 张宗敏 张宗敏 7.89 1,000 有效

174 陈泽毅 陈泽毅自有资金投资账户 7.89 1,000 有效

175 花晓东 花晓东 7.89 1,000 有效

176 张文彬 张文彬 7.89 1,000 有效

177 王昭武 王昭武 7.89 1,000 有效

178 陈雪 陈雪 7.89 1,000 有效

179 杜志英 杜志英 7.89 1,000 有效

180 陈家波 陈家波 7.89 1,000 有效

181 泰禾投资集团有限公司 泰禾投资集团有限公司 7.89 1,000 有效

182 四川高速公路建设开发总公司 四川高速公路建设开发总公司 7.89 1,000 有效

183 姚建华 姚建华 7.89 1,000 有效

184 王光祥 王光祥 7.89 1,000 有效

185 赵珊 赵珊 7.89 1,000 有效

186 南京金陵饭店集团有限公司 南京金陵饭店集团有限公司 7.89 1,000 有效

187 徐先康 徐先康 7.89 1,000 有效

188 李衡安 李衡安 7.89 1,000 有效

189 竺韵德 竺韵德 7.89 1,000 有效

190 深圳市博睿财智控股有限公司 深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户 7.89 1,000 有效

191 杜笑娟 杜笑娟 7.89 1,000 有效

192 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正共赢私募证券投资基金 7.89 1,000 有效

193 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-兴业银行定向资产管理计划 7.89 1,000 有效

194 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-中石化财务定向资产管理计划 7.89 1,000 有效

195 兴证证券资产管理有限公司 福建水泥股份有限公司 7.89 1,000 有效

196 兴证证券资产管理有限公司 福建省能源集团有限责任公司 7.89 1,000 有效

197 兴证证券资产管理有限公司 厦门象屿集团有限公司 7.89 1,000 有效

198 王笑艳 王笑艳 7.89 1,000 有效

199 张俊杰 张俊杰 7.89 1,000 有效

200 曲乐 曲乐 7.89 1,000 有效

201 姚衬欢 姚衬欢 7.89 1,000 有效

202 朱崇恽 朱崇恽 7.89 1,000 有效

203 冯伟潮 冯伟潮 7.89 1,000 有效

204 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

205 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

206 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

207 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 7.89 1,000 有效

208 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 7.89 1,000 有效

209 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

210 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

211 潘小成 潘小成 7.89 1,000 有效

212 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 7.89 1,000 有效

213 陈家铁 陈家铁 7.89 1,000 有效

214 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 7.89 1,000 有效

215 徐涛 徐涛 7.89 1,000 有效

216 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫77号特定客户资产管理计划 7.89 1,000 有效

217 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划 7.89 1,000 有效

218 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划 7.89 1,000 有效

219 深圳钦舟实业发展有限公司 深圳钦舟实业发展有限公司 7.89 1,000 有效

220 北京国际信托有限公司 北京国际信托有限公司自营账户 7.89 1,000 有效

221 林古琴 林古琴 7.89 1,000 有效

222 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 7.89 1,000 有效

223 张云会 张云会 7.89 1,000 有效

224 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司 7.89 1,000 有效

225 徐建东 徐建东 7.89 1,000 有效

226 庄建新 庄建新 7.89 1,000 有效

227 严根才 严根才 7.89 1,000 有效

228 赵泽辉 赵泽辉 7.89 1,000 有效

229 博威集团有限公司 博威集团有限公司 7.89 1,000 有效

230 龚建忠 龚建忠 7.89 1,000 有效

231 许惠莲 许惠莲 7.89 1,000 有效

232 李苗颜 李苗颜 7.89 1,000 有效

233 赖晔鋆 赖晔鋆 7.89 1,000 有效

234 刘辉 刘辉 7.89 1,000 有效

235 王妍 王妍 7.89 1,000 有效

236 马帅峰 马帅峰 7.89 1,000 有效

237 徐珠英 徐珠英 7.89 1,000 有效

238 杨海俊 杨海俊 7.89 1,000 有效

239 杭州富邦投资有限公司 杭州富邦投资有限公司 7.89 1,000 有效

240 太平养老保险股份有限公司 国家电网公司直属单位企业年金计划 7.89 1,000 有效

241 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 7.89 1,000 有效

242 太平养老保险股份有限公司 沈阳铁路局企业年金计划 7.89 1,000 有效

243 太平养老保险股份有限公司 广州铁路(集团)公司企业年金计划 7.89 1,000 有效

244 太平养老保险股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 7.89 1,000 有效

245 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 7.89 1,000 有效

246 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 7.89 1,000 有效

247 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 7.89 1,000 有效

248 太平养老保险股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 7.89 1,000 有效

249 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 7.89 1,000 有效

250 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢鑫混合型养老金产品 7.89 1,000 有效

251 曹蕾 曹蕾 7.89 1,000 有效

252 吴林娣 吴林娣 7.89 1,000 有效

253 武成 武成 7.89 1,000 有效

254 邹丽华 邹丽华自有资金投资账户 7.89 1,000 有效

255 司马莹 司马莹 7.89 1,000 有效

256 联储证券有限责任公司 联储证券紫荆20号定向资产管理计划 7.89 1,000 有效

257 钟兵 钟兵 7.89 1,000 有效

258 蒲江 蒲江 7.89 1,000 有效

259 吴晓锋 吴晓锋 7.89 1,000 有效

260 姚淼 姚淼 7.89 1,000 有效

261 姚金钿 姚金钿 7.89 1,000 有效

262 西子联合控股有限公司 西子联合控股有限公司 7.89 1,000 有效

263 李金勇 李金勇 7.89 1,000 有效

264 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 7.89 1,000 有效

265 李艳 李艳 7.89 1,000 有效

266 汪悦新 汪悦新 7.89 1,000 有效

267 长城基金管理有限公司 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

268 长城基金管理有限公司 长城长丰3号特定资产管理计划 7.89 1,000 有效

269 长城基金管理有限公司 长城长丰2号特定资产管理计划 7.89 1,000 有效

270 长城基金管理有限公司 长城长丰4号特定资产管理计划 7.89 1,000 有效

271 长城基金管理有限公司 长城长丰1号特定资产管理计划 7.89 1,000 有效

272 长城基金管理有限公司 长城中融6号特定资产管理计划 7.89 1,000 有效

273 长城基金管理有限公司 长城中融5号特定资产管理计划 7.89 1,000 有效

274 长城基金管理有限公司 长城中融4号特定资产管理计划 7.89 1,000 有效

275 长城基金管理有限公司 长城中融3号特定资产管理计划 7.89 1,000 有效

276 长城基金管理有限公司 长城中融2号特定资产管理计划 7.89 1,000 有效

277 长城基金管理有限公司 长城中融1号特定资产管理计划 7.89 1,000 有效

278 长城基金管理有限公司 长城久鼎保本混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

279 长城基金管理有限公司 长城久润保本混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

280 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

281 长城基金管理有限公司 长城久安保本混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

282 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

283 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

284 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

285 长城基金管理有限公司 长城久利保本混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

286 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

287 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 7.89 1,000 有效

288 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

289 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 7.89 1,000 有效

290 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 7.89 1,000 有效

(下转D10版)

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证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2017-189号

云南城投置业股份有限公司

关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)拟提请股东大会对公司担保事项进行授权,授权担保范围包括公司及下属公司(含公司全资子公司、控股子公司及参股公司,下同)的担保,担保总额为400亿元(不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保,下同)。

2、被担保人:公司及公司下属公司

3、公司将根据公司《对外担保管理制度》的相关规定,视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。截至目前,公司无逾期对外担保情形。

4、本次授权尚需提交公司2017年第十一次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司及下属公司融资及经营需求,简化公司会务,提高管理效率,拟提请公司股东大会对公司及下属公司担保事项作如下授权:

1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押;

2、本次授权担保总额为400亿元;

其中:公司对全资子公司的担保总额为172亿元,对控股子公司担保总额为171亿元,对参股公司担保总额为57亿元。

3、在预计的对全资子公司的担保总额内,如发生单一全资子公司实际担保额度超出预计额度时,对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度,授权公司总经理办公会审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;

4、在预计的对控股子公司的担保总额内,如发生单一控股子公司实际担保额度超出预计额度时,对不同控股子公司相互调剂使用其预计额度,授权公司总经理办公会审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;

5、公司按照权益比例提供担保,经公司总经理办公会审议通过后,授权公司董事长审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;

6、公司超出权益比例提供担保事宜,授权公司董事会审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;

7、公司及下属公司发生担保事项时,如出现下列情形的,包含在本次提请授权范围之内:

(1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;

(2)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

(3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;

(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%。

8、对于公司新纳入合并报表范围内的下属全资子公司、控股子公司适用前述授权;

9、授权有效期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

对于超出本次担保授权额度范围的,严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

二、被担保人基本情况

拟发生担保业务的主体截止2017年9月30日的基本情况如下:

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述计划新增担保总额仅为预计发生额,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

四、本次交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司与此类参股公司之间发生担保构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

董事会审议该议案时,关联董事许雷先生、杜胜先生、杨明才先生均回避了该议案的表决,非关联董事一致同意本次关联交易。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查,并发表如下审核意见:

公司及下属公司之间提供担保,有利于各方项目的顺利推进,没有损害公司及股东,尤其是非关联股东及中小股东的利益。

经审查,公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

3、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则,认真审议了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

公司与下属公司之间的担保事项符合各方的经营状况和经营需求,有利于各方业务的顺利开展。

五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保余额约为157.64亿元(包含公司为控股子公司提供的担保,未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保),占公司最近一期经审计净资产的340.53%;公司对控股子公司提供担保余额约为93.75亿元,占公司最近一期经审计净资产的202.51%。公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十九次会议决议;

2、公司第八届监事会第十八次会议决议;

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;

4、经公司第八届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

董事会

2017年11月30日

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证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2017-50

福建三木集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2017年11月24日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于11月29日以通讯方式召开第二十次会议。会议应到董事六名,实到六名。会议由董事长卢少辉先生主持。会议程序符合公司章程规定。

经与会董事审议,本次会议作出如下决议:

一、审议通过《关于对外担保预计及授权的议案》。

根据公司业务发展需求,预计为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币37.4亿元提供担保,同时授权公司管理层及其授权的人士办理向银行申请授信事宜,并签署有关法律文件。此授权自公司股东大会通过后一年内有效。

该议案具体内容见同日公告(公告编号:2017-51)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》。

担保议案具体内容见同日公告(公告编号:2017-52)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果皆为:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

决定于2017年12月15日下午15:00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开公司2017年第五次临时股东大会。

会议具体事项见股东大会通知(公告编号:2017-53)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2017年11月29日

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(责任编辑:贰寄容)

附件:


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