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永利娱乐场送彩金:经典剧作重现 创新和情怀哪个更重要?

来源:网易官网 发布时间:2017年12月15日 01:07 【字号:】

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福建福能股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2017-048

福建福能股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:以下关于福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)本次公开发行A股可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。本公司提示投资者,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

公司拟公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,维护中小投资者利益,现将本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下:

一、本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)测算主要假设和说明

1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化;

2、本次公开发行募集资金总额为不超过28.30亿元(含28.30亿元),不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

3、假设公司于2018年5月完成本次可转债发行,该时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准;

4、假设本次可转债的转股价格为公司第八届董事会第二十六次临时会议召开日(即2017年11月29日)的前二十个交易日公司A股股票交易均价及前一个交易日公司A股股票交易均价孰高为准,即8.38元/股,分别假设2018年11月30日全部转股或全部未转股,该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正;

5、根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZA11204号《审计报告》,公司2016年全年实现的归属母公司股东的净利润为1,014,604,274.75元,扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为1,009,750,981.78元;

6、2017年及2018年公司实现的归属于母公司所有者净利润分别按较上年增长10%、减少10%、与上年持平三种假设情形,测算本次发行对主要财务指标的影响;假设2017年及2018年公司实现的非经常性损益与2016年相等,为4,853,292.97元;

盈利预测仅为测算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2017年或2018年的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

7、公司2016年度利润分配已于2017年7月10日完成,共计分配现金股利310,365,114.80元(含税)。假设公司2017年度利润分配方案仅采取现金分红,且利润分配金额与2016年度相同,并将于2018年7月实施完毕;

8、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外其他因素的影响;在预测发行后净利润时,未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二)对公司主要指标的影响

注1:基本每股收益=P0÷S,S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中,P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

注2:加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中,P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

注3:每股净资产=期末归属于母公司的所有者权益/总股本。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

可转债发行完成后、转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息,由于可转债票面利率一般较低,正常情况下公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息,不会摊薄基本每股收益,极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息,则将使公司的税后利润面临下降的风险,将摊薄公司普通股股东的即期回报。

投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司股本总额将相应增加,对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。

另外,本次可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

三、董事会关于本次公开发行必要性和合理性的说明

本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币28.30亿元(含28.30亿元),扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

“永春外山风电场项目”、“南安洋坪风电场项目”、“莆田潘宅风电场项目”3个陆上风电场项目的实施主体分别为公司三家全资子公司福建省永春福能风电有限公司、福建省南安福能风电有限公司和福能埭头(莆田)风力发电有限公司。“莆田平海湾海上风电场F区项目”实施主体为公司控股子公司福建省三川海上风电有限公司,其股权结构为全资子公司福建省福能新能源有限责任公司持股51%、海峡发电有限责任公司持股39%(其中福能股份持有海峡发电有限责任公司35%股份)、厦门华夏国际电力发展有限公司持股10%,因此,公司直接和间接合计持有三川风电64.65%股份。

若本次发行募集资金数额少于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹解决。

若公司在本次发行的募集资金到位前,根据公司经营状况和发展规划,利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

公司董事会可以根据股东大会的授权,在不改变募集资金投资项目的前提下,根据募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度以及资金需求轻重缓急等实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次公开发行全部募集资金投资项目都经过严格论证,其实施具有必要性和合理性,相关说明如下:

(一)风能资源丰富,有利于能源与环境协调发展

福建省地处我国东南沿海,省内水力资源较为丰富,但经长期开发,现可规模开发的项目已很少,且常规能源资源中,煤炭资源贫乏,石油、天然气尚未发现,属南方缺能省份之一。但福建省沿海属于全国风能最丰富的地区之一,可供风力发电的场址较多,发展风电拥有得天独厚的自然优势。大规模开发本省丰富的风能资源,有利于减少对省外一次能源输入的依赖,满足能源与环境协调发展的要求,实现能源资源的合理开发利用和优化配置。

(二)区域用电需求旺盛,有利于提高经济效益

2016年福建省风电平均利用小时数2,503小时,居全国第一。2016年底福建省风电、光伏装机容量242.09万千瓦,约占全省总装机容量的4.65%,2016年风电、光伏发电量51.70亿千瓦时,约占全省总发电量2.58%,远低于国家能源局《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》(国能新能〔2016〕54号)规定的福建全社会用电量中非水电可再生能源电力消纳量比重7%指标,公司风力发电量由福建省电网全额消纳,未发生“弃风限电”情况。

(三)扩大风电项目数量,有利于加强公司风电业务的市场地位

公司在风电领域经过多年的积累,建立了资源勘测、风电场建设、风机运行和生产运维等方面的经验优势、技术优势及从事风电行业的优秀管理团队。截至2016年底,公司(包括下属子公司)已投产运营风电装机规模64.40万千瓦,约占福建省2016年末风电装机规模的30.07%。公司2016年风电发电量约15.45亿千瓦时,约占福建省2016年风电发电量的30.75%。由于未来福建区域风电企业的竞争主要是风电资源和项目开发权的竞争,募投项目的实施将会极大加强公司风电业务的市场竞争力和市场地位。

(四)国家政策驱动海上风电建设,有利于公司未来业务发展

根据《风电发展“十二五”规划》,到2015年海上风电装机容量达到5GW,然而最终实际完成率较低。2016年11月,国家能源局公布的《风电发展“十三五”规划》仍然维持5GW规划目标不变,并且将总量目标拆解至各省份并网目标,其中重点推动江苏、浙江、福建、广东等四省的海上风电建设,累计并网规模占全国规划规模的90%,开工规模占比85%。公司地处国家风电政策重点推动地区,海上风电场F区项目的实施,作为公司新的利润增长点,有利于提升公司未来盈利能力。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司目前主营业务为电力和纺织。电力业务是公司核心业务,包括热电联产、天然气发电和风力发电。本次公开发行可转债投向三个陆上风电场项目和一个海上风电项目,是公司实施“大力发展新型清洁能源发电,做强做大热电联产业务”战略的重要举措,借助募投项目的顺利实施,将大大提升公司的经营规模和盈利能力,提升抗风险能力。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

经过多年经营,公司已建立了全面的人才建设体系,公司管理团队拥有全面的行业知识和专业技术,能够紧跟国家政策和行业动态,把握市场机遇。本次发行完成后,公司将以上市公司的先进理念、制度和体系推进募投项目的建设,进一步扩充管理、营销和技术人才,以内部调配和外部招聘相结合的方式提供人才支持,确保满足募投项目的顺利实施。

2、技术储备

公司目前在运发电机组均为近年新建投产。公司全资子公司福建省福能新能源有限责任公司运营风机采用业内较为先进的维斯塔V80、湘电风能XE72、湘电风能XE82、歌美飒G87风机机组,机型质量可靠、运行稳定、故障率低,2016年度可用率达到99.00%,达到行业先进水平。本次募投项目系在公司原有业务规模上进一步增加陆上风电项目和开拓海上风电项目,公司现有技术储备能够为募投项目的顺利实施提供有效支持。同时,公司会及时把握行业技术动向,提升公司的竞争实力。

3、市场储备

福建位于21世纪海上丝绸之路核心区,列入我国第二批自由贸易试验区试点,未来将保持较高的经济增长速度和社会用电需求;台湾海峡独特的“狭管效应”赋予了福建地区优越的风力资源,2016年福建省风电平均利用小时数2,503小时,居全国第一;公司现役和在建风力发电机组位于风资源质量较优的莆田、漳州地区,具有良好的陆上和海上风力资源,2016年公司风力发电机组平均利用小时数2,631小时,较全国风电平均利用小时数高889小时。

目前为止,福建省风电未出现“弃风限电”情况,因此福建省内风电企业的产能利用率较高,目前基本处于满负荷运作状态。

五、公司填补本次公开发行可转债摊薄即期回报采取的具体措施

(一)公司现有业务板块运营状况及发展态势,面临的主要风险及改进措施

公司目前主要从事投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目,主要产品是电力产品,所处行业是电力生产和供应行业。公司所发电量根据电网公司核定的上网电量并入电网,上网电价由国家有权部门批准及调整。

公司下属的发电机组均位于福建省内,所生产的电力产品主要用于满足福建省的用电需求。随着福建省经济的快速发展和近些年公司对电力行业“上大压小”政策的积极实施,公司业务规模得到了快速发展。截至2016年末,公司控股运营总装机规模337.20万千瓦,约占福建省2016年末发电总装机规模的6.47%。其中:运营热电联产、天然气发电机组272.80万千瓦,约占福建省火电装机规模的9.40%;运营风电装机规模64.40万千瓦,约占福建省2016年末风电装机规模的30.07%。2016年公司总发电量约104.35亿千瓦时,约占福建省2016年总发电量5.21%。其中:热电联产、天然气发电量约88.90亿千瓦时,约占福建省2016年火电发电量的9.71%;风电发电量约15.45亿千瓦时,约占福建省2016年风电发电量的30.75%。公司在发展过程中主要面临如下风险:

1、宏观经济环境及电力市场供求关系变化的风险

电力行业与宏观经济运行和经济周期密切相关,经济下行周期将直接引起工业生产及居民生活电力需求的减少,并加剧电力企业竞争,使电力行业的发展受到较大影响。受全球金融危机及我国经济环境影响,近年来全国的电力消费需求增速逐渐减缓;另一方面,我国近年来发电装机总规模增长速度较快,电力市场供需形势已发生变化。若未来全球经济复苏出现反复或我国经济增速进一步放缓,将相应导致电力消费增速放缓、发电设备利用小时数下降,可能对公司的生产经营产生不利影响。

为应对宏观经济环境及电力市场供求关系变化的风险,公司将进一步提高产品质量,加强市场营销,提高产品的区域覆盖率和市场占有率,争取通过多供热带动多发电,进一步通过提高产品竞争力和自身综合实力来应对外部环境的不利影响。同时,公司在纺织板块将加快转型升级的步伐,提升产品在高新技术领域的应用能力,从而为公司带来新的利润增长点,分散风险,降低宏观环境及电力市场供求关系波动对公司经营产生的不利影响。

2、主要能源价格波动的风险

目前,公司运营的发电机组主要为火力发电机组,发电所需的主要原材料为燃煤。虽然我国煤炭储量丰富,在现阶段电煤供应基本有保证。但不排除由于阶段性减产、国家煤炭产业政策的调整或铁路煤炭运力不足、国际煤价变动等原因影响电煤的有效供应,造成煤价大幅波动,这些都将对公司经营产生不利影响。另外,若未来煤炭价格持续走高,且上网电价无法相应调整,将给公司带来相应成本压力,进而对公司的盈利水平产生一定不利影响。

为应对燃煤价格波动风险,公司已形成了成熟完备的原材料采购体系。公司采购部门将进一步加强电煤市场的研究,密切跟踪政策及国内外煤炭市场的变化,通过准确的市场分析,把握原材料的采购时间和计划;加强燃料采购、库存、使用的精细化管理,有效降低燃料采购价格。

3、行业政策变动的风险

国家宏观经济政策和电力产业政策的调整,可能影响公司的经营环境。随着电力体制改革的逐步实施和深入,电力行业的发展和改革进一步深化,政府不断修改、补充及完善现有产业政策和行业监管政策。目前,我国电力产品的销售价格主要由政府相关部门制定,未来随着电力市场化改革的不断深化和相关政策的出台,电力产品定价政策发生变化,将有可能对发电企业的上网电价产生不利影响,进而可能对公司的业务或盈利造成影响。

为应对行业政策变动风险,公司将加强对经济政策、产业政策、金融政策的研究分析,充分发挥公司技术、经营、资金优势,为公司快速发展提供有效支持;紧跟电改政策,探索增量配电和售电业务模式,积极推进配售电业务,形成新的利润增长点。

4、环保政策变动的风险

近年来,我国环保治理的力度不断加大。在电力行业,国家推行了“上大压小”、“节能减排”、支持新能源发展等多项行业政策。公司高度重视国家对环保发电的相关要求,但国家可能进一步提高污染物排放标准、收费标准或其他要求,将有可能进一步增加发电企业的生产成本,可能会对公司盈利水平造成影响。

为应对环保政策变动风险,公司将紧跟环保政策,把环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容,注重履行企业环境保护的职责,通过环境保护体系的建立和设备技术更新,力求清洁生产、合格排放、环境保护,有效实现环境保护与可持续发展。

(二)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施

1、积极稳妥推进募集资金使用,提高资金使用效率

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次公开发行可转债募集资金到位后,公司董事会将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求,严格管理募集资金使用,持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理、规范及有效使用,合理防范募集资金使用风险。公司将根据实际经营情况,合理使用募集资金,提高资金使用效率,尽快产生效益回报股东。

2、加强内部控制和人才培养,提升整体盈利能力

随着本次公开发行可转债募集资金的到位及顺利转股,公司总股本及净资产规模均将有所增加,资金实力进一步提升,财务状况将进一步优化,公司的抗风险能力、持续发展能力和综合实力将得到增强。

公司将不断完善内部控制体系,细化控制节点,大力推行技术创新,实现降本增效,在管理过程中,加大监督力度,充分发挥内部审计的作用;坚持以人为本,实行优胜劣汰、优中选优的竞争机制,量化考核指标,完善激励约束机制;同时为员工业务和素质提升提供多途径培训,实现员工与企业的共同成长。

3、严格执行公司的分红政策,保证对股东的投资回报

为了进一步完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护投资者的合法权益,公司将按照相关法律法规的规定、《公司章程》以及《股东分红回报规划》的规定,在符合利润分配条件的情况下,积极对股东给予回报,降低因本次发行引起公司即期回报的摊薄对股东收益的影响,确保本公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

六、相关主体对填补回报措施能够切实履行作出的承诺

(一)控股股东的承诺

为保证公司本次公开发行可转债后的填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东福建省能源集团有限责任公司做出如下不可撤销的承诺和保证:

1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补摊薄即期回报的相关措施;

2、在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关制度及本公司承诺与该等规定不符时,本公司承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进公司修订相关制度,以符合中国证监会及上海证券交易所的要求;

3、作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规章制度,对本公司做出处罚或采取相关监管措施。

(二)公司董事、高级管理人员的承诺

为保证公司本次公开发行可转债后的填补回报措施能够得到切实履行,本公司全体董事、高级管理人员做出如下不可撤销的承诺和保证:

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

4、承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司后续推出公司股权激励的,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;

7、在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果本人承诺与该等规定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺,以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。

8、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规章制度,对本人做出处罚或采取相关监管措施。

特此公告。

福建福能股份有限公司

董事会

2017年11月30日

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深南电路股份有限公司首次公开发行股票发行公告

联合保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联合保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

特别提示

深南电路股份有限公司(以下简称“深南电路”或“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2016]7号)(以下简称“《管理细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

1、本次发行在网下配售、网上市值配售等方面有重大变化,主要变化如下:

(1)发行人、联合保荐机构(主承销商)国泰君安股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“联合保荐机构(主承销商)”)和联合保荐机构(主承销商)中航证券有限公司(以下简称“中航证券”、“联合保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为19.30元/股。

投资者请按此价格在2017年11月30日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年11月30日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

(2)联合保荐机构(主承销商)对所有配售对象的价格由高到低排列后,如高于某一价格的拟申购总量小于10%,包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于10%,则该档价格为临界价格,高于临界价格对应的申购量将被全部剔除,报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多,申购时间(以深交所网下申购平台时间为准)由晚到早”的原则依次剔除,直至剔除总量首次超过拟申购总量的10%。当临界价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报数量可不再剔除,此时剔除最高报价的比例可以低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(4)网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》,于2017年12月4日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年12月4日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由联合保荐机构(主承销商)包销。

(5)当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,联合保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

(6)网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联合保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

2、请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《深南电路股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

3、本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

估值及投资风险提示

1、新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解证券市场风险,审慎参与本次新股发行。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格19.30元/股对应的2016年摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的2017年11月27日计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)行业最近一个月平均静态市盈率54.33倍。

2、发行人本次募投项目的资金需求量为126,831.16万元。按本次发行价格19.30元/股发行新股7,000万股人民币普通股(A股)计算的预计募集资金总额为135,100.00万元,扣除发行人应承担的发行费用8,268.84万元后,预计募集资金净额为126,831.16万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、深南电路首次公开发行不超过7,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2102号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小企业板上市。

2、本次发行采用网下向由联合保荐机构(主承销商)认定资格的网下投资者及其管理的产品(以下简称“配售对象”)询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。由联合保荐机构(主承销商)分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“深南电路”,申购代码为“002916”,该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份数量为7,000万股,其中,网下初始发行数量占本次发行数量的60%,即4,200万股;网上发行初始数量占本次发行数量的40%,即2,800万股。

4、本次发行的初步询价工作已于2017年11月27日(T-3日)完成。发行人和联合保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,并综合参考公司基本面、可比上市公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币19.30元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行7,000万股计算)。

(3)初步询价期间有效报价对应的累计拟申购数量之和为5,022,640.00万股,超额认购倍数为1,195.87倍。

5、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

6、回拨机制:2017年11月30日(T日)网上申购结束后,发行人和联合保荐机构(主承销商)根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启用将根据网上发行初步申购倍数来确定。

回拨机制的具体安排如下:

(1)网下投资者有效申购总量低于网下初始发行量的,不得将网下初始发行量向网上回拨,将中止发行。

(2)网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(3)网上投资者申购数量不足网上初始发行量的,可回拨给网下投资者。

在发生回拨的情形下,发行人和联合保荐机构(主承销商)将于2017年12月4日(T+2日)在《深南电路股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)中公告相关回拨事宜。

7、网下发行重要事项:

(1)在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可参与网下申购。参与网下发行的有效报价投资者应于2017年11月30日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量。有效报价配售对象必须参与网下申购,在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为其有效报价对应的申购数量。

(2)在参加网下申购时,有效报价配售对象无需缴付申购资金。

(3)配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,联合保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

(4)联合保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购,若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人及联合保荐机构(主承销商)将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

(5)如果网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和联合保荐机构(主承销商)将根据《深南电路股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)所公布的配售原则进行分类比例配售。

如果网下有效申购的总量等于本次网下最终发行数量,发行人和联合保荐机构(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。

8、网上发行重要事项:

(1)本次网上申购时间为:2017年11月30日(T日)9:15至11:30、13:00至15:00。

(2)机构投资者和自然人投资者2017年11月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上(含1万元),市值计算规则参照《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施细则》均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(3)2017年11月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上(含1万元),每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一,即28,000股。

(4)投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购;对于申购量超过网上申购上限28,000股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按非限售A股市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

(5)新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

9、认购缴款重要事项

(1)2017年12月4日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

获配的配售对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付认购资金。如果配售对象备案的银行账户属于结算银行账户,则其划付认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户,则资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

配售对象划出认购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、认购资金不足或未在规定的时间内到账的,其获配新股全部无效。请获配对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。多只新股同日发行时,配售对象出现前述情形的,其全部新股申购无效。

不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。

(2)网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年12月4日(T+2日)公告的《深南电路股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

(3)网下和网上投资者放弃认购部分的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由联合保荐机构(主承销商)包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,联合保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

(4)网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联合保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

10、联合保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查,投资者应按联合保荐机构(主承销商)的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情况的,联合保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

11、本次发行可能因下列情形中止:网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量4,200万股;网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时;发生其他特殊情况,发行人与联合保荐机构(主承销商)可协商决定中止发行;中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。如发生以上情形,发行人和联合保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因,在核准文件有效期内,向中国证监会备案后,重新启动发行。

12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

一、初步询价结果及定价依据

(一)初步询价情况的统计分析

1、初步询价报价情况

在2017年11月24日(T-4日)和2017年11月27日(T-3日),共有4,399家网下投资者管理的6,482家配售对象在规定的时间内通过深交所申购平台参与了初步询价报价。全部配售对象报价区间为11.24元/股-23.72元/股,拟申购数量为5,128,920.00万股。配售对象的具体报价情况请见“附表:配售对象初步询价及有效报价情况”。

2、剔除无效报价情况

根据2017年11月21日(T-7日)刊登的《发行安排及初步询价公告》公布的参与初步询价的网下投资者条件,经联合保荐机构(主承销商)核查,参与本次询价且提交材料的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金中,全部提交了私募基金备案证明。共有71家投资者管理的131家配售对象未提供材料、提供资料不完备或提供资料完备但未通过联合保荐机构(主承销商)资格审核。以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除,名单详见附表中备注为“无效报价”的配售对象。

剔除以上无效报价后,共有4,350家符合资格的网下投资者管理的6,351家配售对象参与了初步询价报价,报价区间为11.24元/股-23.72元/股,拟申购数量总和为5,025,840.00万股。

3、剔除最高报价部分情况

拟申购总量按价格由高到低排列后,高于19.30元的拟申购总量小于10%,包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于10%,则19.30元为临界价格,高于该价格对应的申购总量被剔除,报价等于该临界价格的网下投资者按“申购数量由少到多,申购时间(以深交所网下申购平台时间为准)由晚到早”的原则依次剔除,由于本次临界价格与确定的发行价格相同,对该价格上的申报不做剔除。具体报价和最高价剔除情况请参见附表。

按上述原则,剔除报价高于19.30元/股的2家投资者管理的2家配售对象,上述被剔除的2家配售对象的累计申报数量为1,600万股,占本次初步询价有效申报总量的0.03%。剔除部分不得参与网下申购。被剔除的名单详见附表中备注为“高价剔除”的配售对象。4,348家网下投资者管理的6,349家配售对象报价未被剔除,拟申购数量总和为5,024,240.00万股。

4、网下询价情况统计

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

(二)发行价格的确定

发行人和联合保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,剔除最高报价后,并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的发行价格为人民币19.30元/股(以下简称“本次发行价格”)。

(三)有效报价的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式,剔除最高报价后的剩余报价中,剔除报价低于19.30元/股的2家投资者管理的2家配售对象,报价不低于发行价19.30元/股的4,346家网下投资者管理的6,347家配售对象作为本次发行的有效报价配售对象,有效拟申购数量合计5,022,640.00万股,其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。

联合保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查,投资者应按联合保荐机构(主承销商)的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情况的,联合保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(四)与可比上市公司市盈率对比分析

上述5家可比上市公司的2016年摊薄后的平均市盈率为42.72倍。发行人以2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润所计算的摊薄后每股收益为0.8396元/股,依据本次发行价格19.30元/股计算,发行市盈率为22.99倍(以扣除非经常性损益前后孰低值计算),本次发行价格低于可比上市公司的市盈率水平,本次发行市盈率较为合理,但仍存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

发行人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次确定的发行价格19.30元/股对应的发行人2016年摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的11月27日最近一个月平均静态市盈率(54.33倍)。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为7,000万股。回拨机制启动前,网下发行数量为4,200万股,即本次发行数量的60%;网上发行数量为2,800万股,占本次发行数量的40%。

(三)发行价格

本次发行的发行价格为19.30元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行7,000万股计算)。

发行人所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。截至2017年11月27日(T-3日),中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为54.33倍。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。

(四)发行新股募集资金额

根据19.30元/股的发行价格和7,000万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为135,100.00万元,扣除发行费用8,268.84万元后,预计募集资金净额为126,831.16万元,不超过发行人本次募投项目所需的金额126,831.16万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户,联合保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

(五)本次发行的重要日期安排

注:1、T日为发行日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和联合保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请配售对象及时与联合保荐机构(主承销商)联系。

(六)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(七)拟上市地点

深圳证券交易所。

三、网下发行申购程序

(一)参与对象

经联合保荐机构(主承销商)确认,初步询价有效报价的网下投资者4,346个,对应的配售对象为6,347个,其对应的有效报价总量为5,022,640.00万股。

(二)网下申购

被确认为有效报价投资者应于2017年11月30日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量。其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。

凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。

配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向联合保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,联合保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

(三)2017年11月30日(T日)网上网下申购结束后,发行人和联合保荐机构(主承销商)根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启用将根据网上发行初步申购倍数来确定。

回拨机制的具体安排如下:

1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行量的,不得将网下初始发行量向网上回拨,将中止发行。

2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

3、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的,可回拨给网下投资者。

(四)网下配售

发行人和联合保荐机构(主承销商)将根据2017年11月21日(T-7日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象,并将于2017年12月4日(T+2日)在《网下发行初步配售结果公告》中公布最终配售情况。

(五)公布配售结果

2017年12月4日(T+2日),联合保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

(六)认购资金的缴付

2017年12月4日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。

1、认购资金=发行价格×网下获配数量。

2、配售对象应使用在深交所网下发行电子平台备案的银行账户划付认购资金,网下投资者在办理认购资金划入时,应在划款备注栏中注明认购所对应的股票代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“B001999906WXFX002916”。若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

3、配售对象应当使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付认购资金。有效报价对象向网下发行银行账户划付认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至中国结算深圳分公司工商银行网下发行专户。

4、配售对象划出认购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、认购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股认购全部无效。

5、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。多只新股同日发行时,配售对象出现前述情形的,其全部新股申购无效。

6、联合保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与联合保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《深南电路股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

7、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2017年12月5日(T+3日),中国结算深圳分公司向网下投资者退还应退认购款,应退认购款=网下投资者有效缴付的认购款-网下投资者获配股数对应的认股款金额。

8、中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

注:可登录“http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

(七)网下发行其他重要事项

1、本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

2、联合保荐机构(主承销商)特别提醒:如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),须及时履行信息披露义务。

3、国浩律师(上海)事务所对本次网下配售过程进行见证,并出具专项法律意见书。

四、网上发行申购程序

(一)网上申购投资者的规定

可参与本次网上申购的投资者为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和自然人(国家法律、法规禁止购买者除外),且其2017年11月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上(含1万元),市值计算规则参照《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施细则》。

凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

(二)网上申购方式

本次网上发行通过深交所交易系统进行,联合保荐机构(主承销商)在2017年11月30日(T日)上午9:15至11:30,下午13:00至15:00将2,800万股“深南电路”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”,以19.30元/股的发行价格卖出。

投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

(三)申购数量的规定

1、2017年11月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上(含1万元),每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一,即28,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

2、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。

3、每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均被自动撤销。

(四)申购程序

1、办理开户登记

参加本次“深南电路”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

2、持有深圳市场非限售A股股份市值

投资者相关证券账户持有市值按其2017年11月28日(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同。投资者可以根据其持有市值对应的网上可申购额度,使用所持深圳市场证券账户在T日申购在深交所发行的新股。深交所接受申购申报的时间为T日9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在进行申购时无需缴付申购资金。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(五)配号与抽签

2017年12月1日(T+1日)中国结算深圳分公司根据有效申购总量,按每申购单位配一个号,对所有有效申购按时间先后顺序连续配号,直到最后一笔有效申购,并按以下办法配售新股:

(1)如有效申购量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购新股。

(2)如有效申购量大于本次网上发行量,则通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购一个申购单位新股。

如果出现网上申购不足向网下回拨的情况,最终网上发行数量为回拨后的网上发行数量。

如有效申购量大于本次网上发行量,联合保荐机构(主承销商)于2017年12月1日(T+1日)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。同日,在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布《网上申购情况及中签率公告》。

2017年12月1日(T+1日),在公证部门的监督下,进行摇号抽签,确认摇号中签结果,并于2017年12月4日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布中签结果。

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(六)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年12月4日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

(七)放弃认购股票的处理方式

T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。结算参与人应于T+3日8:30-15:00,通过D-COM系统将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。网上投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由联合保荐机构(主承销商)包销。

五、投资者放弃认购部分股份处理

在网下和网上投资者缴款认购结束后,联合保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%,则中止本次发行;如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联合保荐机构(主承销商)包销。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及联合保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2017年12月6日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

六、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。

七、中止发行情况

本次发行中,当出现以下情况之一时,发行人及联合保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,在核准文件有效期内经向中国证监会备案可重新启动发行安排等事宜:

1、初步询价结束后,参与报价的网下投资者数量不足10家或剔除不低于所有网下投资者拟申购总量的10%的最高报价后,有效报价网下投资者数量不足10家;

2、初步询价结束后,网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量或剔除不低于所有网下投资者拟申购总量的10%的最高报价后,剩余拟申购数量不足网下初始发行数量;

3、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

4、初步询价结束后,发行人和联合保荐机构(主承销商)就确定发行价格未能达成一致意见;

5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时;

6、中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。

八、发行人和联合保荐机构(主承销商)

(一)发行人:深南电路股份有限公司

法定代表人:由镭

住所:深圳市南山区侨城东路99号

电话:0755-86095188

联系人:张丽君

(二)联合保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

法定代表人: 杨德红

住所:上海市东园路18号中国金融信息中心7层

电话:021-38676888

联系人:资本市场部

(三)联合保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

法定代表人:王宜四

住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

电话:010-64818555

联系人:资本市场部

发行人:深南电路股份有限公司

联合保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联合保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

2017年11月29日

序号 网下投资者名称 配售对象名称 申购价格(元) 申购数量 备注

 (万股) 

1 方铭 方铭 23.72 800 高价剔除

2 阮爱家 阮爱家 19.35 800 高价剔除

3 张琳 张琳 19.3 150 有效

4 深圳市殷图科技发展有限公司 深圳市殷图科技发展有限公司 19.3 150 有效

5 王梅 王梅 19.3 150 有效

6 刘爱民 刘爱民 19.3 150 有效

7 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享67号定向资产管理计划 19.3 290 有效

8 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安鑫2号定向资产管理计划 19.3 290 有效

9 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享73号定向资产管理计划 19.3 290 有效

10 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享70号定向资产管理计划 19.3 290 有效

11 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享84号定向资产管理计划 19.3 290 有效

12 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享49号定向资产管理计划 19.3 290 有效

13 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享46号定向资产管理计划 19.3 290 有效

14 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享48号定向资产管理计划 19.3 290 有效

15 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享47号定向资产管理计划 19.3 290 有效

16 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享29号定向资产管理计划 19.3 290 有效

17 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享7号定向资产管理计划 19.3 290 有效

18 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享6号定向资产管理计划 19.3 290 有效

19 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享5号定向资产管理计划 19.3 290 有效

20 华西证券股份有限公司 华西证券智享1号定向资产管理计划 19.3 300 有效

21 华西证券股份有限公司 华西证券智享2号定向资产管理计划 19.3 300 有效

22 华西证券股份有限公司 华西证券智享3号定向资产管理计划 19.3 300 有效

23 华西证券股份有限公司 华西证券智享4号定向资产管理计划 19.3 300 有效

24 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫48号定向资产管理计划 19.3 310 有效

25 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫21号定向资产管理计划 19.3 320 有效

26 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫20号定向资产管理计划 19.3 320 有效

27 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫13号定向资产管理计划 19.3 330 有效

28 平安大华基金管理有限公司 平安大华深证300指数增强型证券投资基金 19.3 330 有效

29 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 19.3 350 有效

30 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰10号私募基金 19.3 350 有效

31 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 19.3 350 有效

32 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 19.3 350 有效

33 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫7号定向资产管理计划 19.3 350 有效

34 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫8号定向资产管理计划 19.3 350 有效

35 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫6号定向资产管理计划 19.3 350 有效

36 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值14号定向资产管理计划 19.3 370 有效

37 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫19号定向资产管理计划 19.3 370 有效

38 国联证券股份有限公司 国联定新3号定向资产管理计划 19.3 380 有效

39 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值3号定向资产管理计划 19.3 380 有效

40 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫5号定向资产管理计划 19.3 380 有效

41 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫4号定向资产管理计划 19.3 380 有效

42 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫3号定向资产管理计划 19.3 380 有效

43 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫2号定向资产管理计划 19.3 380 有效

44 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫1号定向资产管理计划 19.3 380 有效

45 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫10号定向资产管理计划 19.3 380 有效

46 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫11号定向资产管理计划 19.3 380 有效

47 金元证券股份有限公司 金元金铭2 号定向资产管理计划 19.3 390 有效

48 安信证券股份有限公司 安信证券石河子1号定向计划 19.3 400 有效

49 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 19.3 400 有效

50 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享113号定向资产管理计划 19.3 400 有效

51 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享104号定向资产管理计划 19.3 400 有效

52 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享52号定向资产管理计划 19.3 400 有效

53 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享31号定向资产管理计划 19.3 400 有效

54 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享30号定向资产管理计划 19.3 400 有效

55 申万宏源证券有限公司 申银万国宝鼎众盈1号集合资产管理计划 19.3 400 有效

56 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 19.3 400 有效

57 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值45号定向资产管理计划 19.3 400 有效

58 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫29号定向资产管理计划 19.3 400 有效

59 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫28号定向资产管理计划 19.3 400 有效

60 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫27号定向资产管理计划 19.3 400 有效

61 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫26号定向资产管理计划 19.3 400 有效

62 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫25号定向资产管理计划 19.3 400 有效

63 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管-工商银行-恒新定向资产管理计划 19.3 400 有效

64 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-搏股通金-聚安平台证券投资基金 19.3 400 有效

65 华菁证券有限公司 华菁金享1号定向资产管理计划 19.3 410 有效

66 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫56定向资产管理计划 19.3 410 有效

67 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫55号定向资产管理计划 19.3 410 有效

68 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值7号定向资产管理计划 19.3 410 有效

69 大成基金管理有限公司 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 19.3 420 有效

70 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金 19.3 420 有效

71 国联证券股份有限公司 国联定新18号定向资产管理计划 19.3 420 有效

72 招商基金管理有限公司 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 19.3 420 有效

73 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值19号定向资产管理计划 19.3 420 有效

74 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值26号定向资产管理计划 19.3 420 有效

75 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司安盈1号专户 19.3 430 有效

76 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 19.3 430 有效

77 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—资本金账户1 19.3 430 有效

78 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—传统产品1 19.3 430 有效

79 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 19.3 430 有效

80 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值6号定向资产管理计划 19.3 430 有效

81 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值5号定向资产管理计划 19.3 430 有效

82 招商基金管理有限公司 招商深证100指数证券投资基金 19.3 440 有效

83 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 19.3 450 有效

84 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值23号定向资产管理计划 19.3 450 有效

85 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值28号定向资产管理计划 19.3 450 有效

86 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值4号定向资产管理计划 19.3 450 有效

87 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫32号定向资产管理计划 19.3 450 有效

88 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫31号定向资产管理计划 19.3 450 有效

89 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫30号定向资产管理计划 19.3 450 有效

90 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫29号定向资产管理计划 19.3 450 有效

91 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫23号定向资产管理计划 19.3 450 有效

92 泰信基金管理有限公司 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 19.3 460 有效

93 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值27号定向资产管理计划 19.3 460 有效

94 南方基金管理有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 19.3 460 有效

95 东吴基金管理有限公司 东吴昊鑫1号资产管理计划 19.3 490 有效

96 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 19.3 500 有效

97 博时基金管理有限公司 博时基金吉鑫2号特定多个客户资产管理计划 19.3 500 有效

98 长盛基金管理有限公司 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 19.3 500 有效

99 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 19.3 500 有效

100 梁常清 梁常清 19.3 500 有效

101 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝平台证券投资基金 19.3 500 有效

102 广发基金管理有限公司 广发深证100指数分级证券投资基金 19.3 510 有效

103 汇安基金管理有限责任公司 汇安-景瑞量化投资1号资产管理计划 19.3 510 有效

104 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享54号定向资产管理计划 19.3 520 有效

105 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享28号定向资产管理计划 19.3 520 有效

106 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享27号定向资产管理计划 19.3 520 有效

107 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享26号定向资产管理计划 19.3 520 有效

108 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享25号定向资产管理计划 19.3 520 有效

109 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 19.3 530 有效

110 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 19.3 530 有效

111 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 19.3 540 有效

112 建信基金管理有限责任公司 建信多因子量化股票型证券投资基金 19.3 550 有效

113 东吴基金管理有限公司 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 19.3 550 有效

114 嘉实基金管理有限公司 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 19.3 550 有效

115 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 19.3 550 有效

116 安信基金管理有限责任公司 安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 19.3 560 有效

117 南方基金管理有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 19.3 560 有效

118 范坤 范坤 19.3 560 有效

119 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 19.3 570 有效

120 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 19.3 570 有效

121 民生加银基金管理有限公司 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 19.3 570 有效

122 财富证券有限责任公司 财富证券运通67号定向资产管理计划 19.3 570 有效

123 广发基金管理有限公司 广发中证医疗指数分级证券投资基金 19.3 600 有效

124 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 19.3 600 有效

125 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 19.3 600 有效

126 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 19.3 600 有效

127 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保沪深300指数型证券投资基金 19.3 600 有效

128 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 19.3 600 有效

129 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 19.3 600 有效

130 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-华宏2号资产管理计划 19.3 600 有效

131 前海开源基金管理有限公司 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金 19.3 600 有效

132 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享224号定向资产管理计划 19.3 600 有效

133 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享218号定向资产管理计划 19.3 600 有效

134 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享24号定向资产管理计划 19.3 600 有效

135 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享23号定向资产管理计划 19.3 600 有效

136 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享22号定向资产管理计划 19.3 600 有效

137 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享21号定向资产管理计划 19.3 600 有效

138 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享20号定向资产管理计划 19.3 600 有效

139 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享19号定向资产管理计划 19.3 600 有效

140 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享18号定向资产管理计划 19.3 600 有效

141 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享17号定向资产管理计划 19.3 600 有效

142 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 19.3 600 有效

附表:配售对象初步询价及有效报价情况

143 建信基金管理有限责任公司 建信深证100指数增强型证券投资基金 19.3 610 有效

144 兴证证券资产管理有限公司 厦门象屿集团有限公司 19.3 620 有效

145 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 19.3 630 有效

146 大成基金管理有限公司 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 19.3 630 有效

147 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 19.3 630 有效

148 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫12号定向资产管理计划 19.3 630 有效

149 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫10号定向资产管理计划 19.3 630 有效

150 兴证证券资产管理有限公司 问泽鸿 19.3 640 有效

151 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 19.3 640 有效

152 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 19.3 650 有效

153 海富通基金管理有限公司 海富通领先成长混合型证券投资基金 19.3 650 有效

154 王喜顺 王喜顺 19.3 650 有效

155 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安核心动力混合型证券投资基金 19.3 650 有效

156 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 19.3 650 有效

157 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 19.3 660 有效

158 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 19.3 670 有效

159 长盛基金管理有限公司 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 19.3 700 有效

160 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 19.3 700 有效

161 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 19.3 700 有效

162 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 19.3 700 有效

163 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产中国牛全球配置1号私募投资基金 19.3 700 有效

164 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 19.3 700 有效

165 孙蕾 孙蕾 19.3 700 有效

166 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫2号定向资产管理计划 19.3 710 有效

167 国泰基金管理有限公司 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 19.3 720 有效

168 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 19.3 750 有效

169 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 19.3 750 有效

170 许豪平 许豪平 19.3 750 有效

171 兴业基金管理有限公司 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 19.3 750 有效

172 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数分级证券投资基金 19.3 760 有效

173 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 19.3 770 有效

174 嘉实基金管理有限公司 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 19.3 770 有效

175 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 19.3 770 有效

176 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 19.3 780 有效

177 招商基金管理有限公司 招商中证1000指数增强型证券投资基金 19.3 780 有效

178 东方基金管理有限责任公司 东方主题精选混合型证券投资基金 19.3 780 有效

179 大成基金管理有限公司 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 19.3 790 有效

180 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 19.3 790 有效

181 东方基金管理有限责任公司 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 19.3 790 有效

182 德邦基金管理有限公司 德邦基金-民生量化1号资产管理计划 19.3 800 有效

183 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

184 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

185 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

186 刘玮 刘玮 19.3 800 有效

187 龚秀松 龚秀松 19.3 800 有效

188 广田控股集团有限公司 广田控股集团有限公司 19.3 800 有效

189 茅贞勇 茅贞勇 19.3 800 有效

190 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 19.3 800 有效

191 吴文选 吴文选 19.3 800 有效

192 钱永春 钱永春 19.3 800 有效

193 杨兴厚 杨兴厚 19.3 800 有效

194 陈惠芬 陈惠芬 19.3 800 有效

195 池少华 池少华 19.3 800 有效

196 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 19.3 800 有效

197 张清 张清 19.3 800 有效

198 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 19.3 800 有效

199 谢瑾琨 谢瑾琨 19.3 800 有效

200 拉萨市达实投资发展有限公司 拉萨市达实投资发展有限公司 19.3 800 有效

201 张琪 张琪 19.3 800 有效

202 周福海 周福海 19.3 800 有效

203 网信证券有限责任公司 网信证券自营投资账户 19.3 800 有效

204 戴文 戴文 19.3 800 有效

205 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 19.3 800 有效

206 赵丽芳 赵丽芳 19.3 800 有效

207 谷小金 谷小金 19.3 800 有效

208 章永光 章永光 19.3 800 有效

209 金宇星 金宇星 19.3 800 有效

210 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 19.3 800 有效

211 汪涓 汪涓 19.3 800 有效

212 银河基金管理有限公司 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

213 银河基金管理有限公司 银河基金银河投资定增11号资产管理计划 19.3 800 有效

214 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

215 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

216 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

217 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

218 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

219 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 19.3 800 有效

220 银河基金管理有限公司 银河润利保本混合型证券投资基金 19.3 800 有效

221 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 19.3 800 有效

222 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 19.3 800 有效

223 银河基金管理有限公司 银河灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

224 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 19.3 800 有效

225 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 19.3 800 有效

226 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 19.3 800 有效

227 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 19.3 800 有效

228 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 19.3 800 有效

229 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 19.3 800 有效

230 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 19.3 800 有效

231 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 19.3 800 有效

232 信诚基金管理有限公司 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

233 信诚基金管理有限公司 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 19.3 800 有效

234 信诚基金管理有限公司 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 19.3 800 有效

235 信诚基金管理有限公司 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 19.3 800 有效

236 信诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿2号资产管理计划 19.3 800 有效

237 信诚基金管理有限公司 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

238 信诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

239 信诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 19.3 800 有效

240 信诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 19.3 800 有效

241 信诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 19.3 800 有效

242 信诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 19.3 800 有效

243 信诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 19.3 800 有效

244 信诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 19.3 800 有效

245 信诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 19.3 800 有效

246 信诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 19.3 800 有效

247 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 19.3 800 有效

248 信诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 19.3 800 有效

249 信诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 19.3 800 有效

250 姚刚 姚刚 19.3 800 有效

251 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 19.3 800 有效

252 刘建奇 刘建奇 19.3 800 有效

253 周仁瑀 周仁瑀 19.3 800 有效

254 山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 19.3 800 有效

255 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 19.3 800 有效

256 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

257 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 19.3 800 有效

258 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 19.3 800 有效

259 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

260 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

261 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

262 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

263 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.3 800 有效

264 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 19.3 800 有效

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(责任编辑:那拉从梦)

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