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分分彩官网 银狐娱乐:公安题材电影《欧卡纸牌》在海南海口正式开拍

来源:中国离婚网 发布时间:2017年12月13日 02:08 【字号:】

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协鑫智慧能源股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书摘要(下转D18版)

协鑫智慧能源股份有限公司

2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书摘要

(住所地:苏州工业园区新庆路28号)

主承销商:■

国融证券股份有限公司

(住所:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼)

签署日:2017年12月5日

(下转D18版)

声 明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》及其它现行法律、法规的规定,并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺在受托管理期间因拒不履行、延迟履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人申明履行职责,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任。

凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

凡经认购、受让并合法持有本期债券的投资者,均视同自愿接受并同意本募集说明书、持有人会议规则、受托管理协议对本期债券各项权利义务的相关约定。上述文件及债券受托管理人报告置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时,应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本期债券为绿色公司债券,绿色公司债券系依照《公司债券发行与交易管理办法》发行的、募集资金用于支持绿色产业的公司债券。发行人本期债券募集资金将全部用于南京蓝天燃机热电联产项目。根据中央财经大学气候与能源金融研究中心出具的鉴证报告,发行人热电联产机组新建项目符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制发布的《绿色债券支持项目目录》(2015年版)的相关要求,属于绿色产业项目。

二、协鑫智慧能源股份有限公司(简称“发行人”或“公司”)已于2016年12月8日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3036号文核准,公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的绿色公司债券(以下简称“本次债券”)。发行人本次债券采取分期发行的方式,本期债券为第一期发行,基础发行规模为2亿元,可超额配售不超过3亿元(含3亿元)。剩余部分自中国证券监督管理委员会核准发行之日起二十四个月内发行完成。本期债券简称为“17鑫能G1”,债券代码为“112624”。

三、公司最近一期期末净资产为49.77亿元(2017年9月末合并财务报表中的所有者权益合计,未经审计),合并口径资产负债率为67.74%,母公司口径资产负债率为60.85%;公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为38,209.43万元(2014年度、2015年度和2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润分别为32,162.88万元、38,425.54万元和44,039.86万元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

四、本次债券申请上市及交易的场所为深圳证券交易所,相关发行及挂牌上市安排请参见发行公告。根据《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》,本期债券仅面向合格机构投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格机构投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

发行人主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA,本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

五、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

六、本次债券发行结束后,发行人将积极申请在深圳证券交易所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此,本次债券的投资者在购买本次债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本次债券,或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况,不能以某一价格足额出售其希望出售的本次债券所带来的流动性风险。

七、本次债券的资信评级机构为中诚信证券评估有限公司,经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体级别AA,本次债券的债券级别AA,评级展望为稳定。资信评级机构将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内,资信评级机构将于本次债券发行主体年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在资信评级机构网站(www.ccxr.com.cn)和深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)予以公告,且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

八、本期债券的期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

九、基于电力及蒸汽销售行业现金流较为稳定的特点,发行人的公司财务政策整体较为谨慎,流动负债占整体负债比重较大,非流动负债整体占比较小。2014-2016年末及2017年9月末发行人流动比率分别为0.78、0.73、0.74和0.74,速动比率分别为0.72、0.70、0.70和0.70,整体呈逐年下降趋势,且均处于低于1的水平,说明发行人流动资产对流动负债的覆盖能力较低,发行人主营业务收入以电力、蒸汽及煤炭的生产销售收入为主,公司生产经营情况一定程度上受煤炭等燃料价格波动的影响,一旦燃料价格波动对发行人生产经营造成压力,将对发行人短期偿债能力及整体财务状况带来较为严重的不利影响。

十、本次债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。2014年、2015年、2016年、2017年1-9月,发行人合并口径营业收入分别为86.00亿元、81.82亿元、71.80亿元和56.01亿元;净利润分别为6.35亿元、7.72亿元、6.18亿元和3.60亿元;2014-2016年末及2017年9月末归属母公司所有者净利润分别为3.22亿元、3.84亿元、4.40亿元和2.79亿元;2014-2016年度及2017年1-9月发行人经营活动产生的现金流净额分别为11.51亿元、19.50亿元、13.51亿元和8.44亿元,经营活动现金流入较为稳定且呈波动增长态势。发行人所从事的电力生产行业存在前期投资大、回收期较长、受宏观经济影响明显等特点。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好,但在本次债券存续期内,若发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本,将可能会影响本次债券本息的按期兑付。

十一、本次债券为无担保债券。在本次债券的存续期内,若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响,发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金,可能将影响本次债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本次债券的本息,债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。此外,截至2017年9月30日,抵押、质押资产账面价值总计为37.09亿元。若发行人因经营不善而破产清算,则本次债券持有人对发行人已抵押或质押资产的求偿权劣后于发行人有抵押或质押的债权。

十二、为加强债券持有人权益保护,本期债券聘请国融证券股份有限公司作为债券受托管理人,并制定了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人)均有同等约束力。提醒投资者认真阅读《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书,充分关注对自身权益具有影响的权责事项,切实维护自身权益。

十三、发行人将按照证监会和深交所的信息披露要求,组织本次债券存续期间的各类财务报表及与公司经营相关的所有重大信息的披露事项。公司将于每年4月30日前在上一年度年度报告中披露上一年度(以及每年8月31日前在本年度中期报告中披露本年度的上半年度)本次绿色债券募集资金使用情况、绿色产业项目进展情况和环境效益等内容;此外,本次债券存续期间,发行人每年4月30日前将披露北京中财绿融咨询有限公司出具的上一年度《绿色债券跟踪评估报告》。

十四、关于发行人终止定增的相关事宜。2015年12月28日,江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“霞客环保”)公布重大资产重组预案,拟向上海其辰投资管理有限公司(下称“上海其辰”)发行股份购买其持有的发行人100%股权,同时向江苏协鑫能源有限公司等八名投资者非公开发行股票募集资金。本次交易完成后,霞客环保将注入优质的热电联产及清洁能源发电资产,并涉及能源服务业务。上海其辰及其一致行动人将共持有霞客环保64.65%股权,并成为霞客环保实际控股股东。发行人将通过借壳霞客环保上市,有利于提高市场知名度及资本运营能力,为实现公司业务发展目标提供充足资金保障,优化公司财务结构,提高公司资产质量及盈利能力,实现上市公司股东利益最大化。2017年6月7日,霞客环保发布《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》,宣布鉴于本次交易标的资产涉及海外上市公司资产回归A股,而目前有关该事宜的监管政策尚未明确,造成本次交易已经耗时较长且审核结果具有较大不确定性,如继续推进本次交易,不利于实现交易各方利益最大化,并将影响霞客环保正常业务经营发展。故为维护各方及中小股东利益,霞客环保经与上海其辰等交易对方协商一致后,决定终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,并撤回申请文件。

十五、发行人公司名称变更的说明。鉴于公司未来经营发展需要,发行人已于2017年8月完成股份制改革,并对公司名称进行变更。根据2017年7月20日公司董事会出具的《协鑫智慧能源(苏州)有限公司董事会决议》和股东会出具的《协鑫智慧能源(苏州)有限公司股东会决议》,同意公司名称变更为“协鑫智慧能源股份有限公司”,英文名称为:GCL Intelligent Energy Co.,Ltd。2017年8月14日,公司完成了公司名称、经营范围的工商变更登记手续并已取得江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次公司名称变更不改变原签署的与本次公司债券相关的法律文件效力,原签署的相关法律文件继续具有法律效力,不再另行签署新的法律文件。

十六、关于发行人上市辅导备案的提示性说明。发行人拟首次公开发行股票并上市,已与华泰联合证券有限责任公司签订辅导协议,并向中国证券监督管理委员会江苏监督局(以下简称“江苏证监局”)报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料,经江苏证监局研究确认辅导备案日为2017年8月18日,其辅导备案情况已于2017年9月11日在江苏证监局网站公示,自此发行人已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。

十七、关于公司2017年度累计新增借款超过上年末净资产20%的提示性说明。截至2017年10月17日,公司2017年度的累计新增借款共计218,542.85万元,主要为新增银行贷款、资产支持专项计划等债务融资工具等,其新增借款数额占上年末(2016年末)净资产的41.83%,已超过2016年末净资产(经审计金额为522,461.22万元)的40%。随着公司规模的不断扩大和业务种类的丰富,对于流动资金的需求也随之增加,公司较好的经营资质和多元化的业务开展使得公司筹资能力不断增强,筹资手段不断丰富。上述新增借款事项均属于公司的正常经营活动范围,有利于公司日常经营流动资金的补充,对公司偿债能力及本期公司债券那的发行未产生实质性或重大影响。

十八、本期债券更名的相关说明。发行人于2016年12月8日获得中国证券监督管理委员会【2016】3036号《关于核准协鑫智慧能源(苏州)有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》,核准本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的绿色公司债券。鉴于本次公司债券发行跨年度,且公司名称有变更,按照公司债券命名惯例,并征得主管部门同意,本次债券名称由“协鑫智慧能源(苏州)有限公司2016年面向合格投资者公开发行绿色公司债券”变更为“协鑫智慧能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券”;本次债券分期发行,本期债券名称为“协鑫智慧能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)”,债券简称确定为“17鑫能G1”。本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力,原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力,不再另行签署新的法律文件。前述法律文件包括但不限于:《协鑫智慧能源(苏州)有限公司2016年公开发行绿色公司债券受托管理协议》、《协鑫智慧能源(苏州)有限公司2016年公开发行绿色公司债券持有人会议规则》、《协鑫智慧能源(苏州)有限公司2016年公开发行绿色公司债券承销协议》以及关于本次债券发行的董事会决议、股东决议等。

释 义

在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词汇具有如下含义:

本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况

一、发行人基本情况

名 称:协鑫智慧能源股份有限公司

类 型:股份有限公司(非上市)

住 所:苏州工业园区新庆路28号

法定代表人:朱钰峰

注册资本:360000万元整

成立日期:2009年6月30日

经营期限:2009年6月30日至******

经营范围:清洁能源投资(含天然气发电、分布式能源、垃圾焚烧发电、风力发电、配电网项目的开发、投资、建设、运营、维护);能源信息智能化服务;能源技术的科技研发和咨询服务;能源高效阶梯综合利用;能源大数据服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、本次债券基本情况及主要发行条款

1、债券名称:协鑫智慧能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期),债券简称“17鑫能G1”,债券代码“112624”。

2、发行主体:协鑫智慧能源股份有限公司。

3、发行总额:本次债券发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元),采用分期发行方式。本期债券为第一期发行,基础发行规模为2亿元,可超额配售不超过3亿元(含3亿元)。

4、超额配售选择权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模2亿元的基础上,由主承销商在本次债券基础发行规模上追加不超过3亿元(含3亿元)的发行额度。

5、票面金额及发行价格:本次债券票面金额为人民币100元,按面值发行。

6、债券期限:本次债券的期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率及确定方式:本次债券采取面向合格机构投资者公开发行的方式发行,票面利率由发行人与主承销商通过市场询价协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

8、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本次债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记,将持有的本次债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记,则视为继续持有本次债券并接受上述调整。

10、回售登记期:自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。

11、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

12、还本付息的期限和方式:本次债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权,所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。

13、利息登记日:本次债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

14、起息日:自发行首日开始计息,本次债券存续期限内每年的12月7日为该计息年度的起息日。

15、付息日:本次债券存续期内每年的12月7日为上1个计息年度的付息日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2020年每年的12月7日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

16、兑付日:本次债券的兑付日为2022年12月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年12月7日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

17、支付金额:本次债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

18、发行方式:本期债券采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商(簿记管理人)根据询价情况进行配售。

19、发行对象及向公司股东配售安排:符合《公司债发行与交易管理规定》持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。本次债券不向股东优先配售。

20、担保情况:本次债券为无担保债券。

21、募集资金专项账户:本次债券的募集及偿债资金专项账户开立于中国光大银行股份有限公司苏州分行,户名为:协鑫智慧能源股份有限公司(募集及偿债资金专户),账号为:37090188000181862。

22、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体级别AA,本次债券的债券级别AA,评级展望为稳定。中诚信证券评估有限公司将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级。

23、主承销商、债券受托管理人:国融证券股份有限公司。

24、承销方式:本次债券由国融证券股份有限公司以余额包销的方式承销发行。

25、募集资金用途:本期债券的募集资金在一次性扣除发行费用后,拟将不超过4亿元用于投资公司热电联产机组新建项目和置换该项目的前期借款,不超过1亿元用于补充该项目所需的营运资金。

26、拟上市场所:深圳证券交易所。

27、质押式回购:公司主体信用等级为AA,本次债券信用等级为AA,根据中国证券登记结算有限责任公司相关规定,本次债券不符合质押式回购的标准。

28、税务提示:根据国家税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

三、本期债券发行及上市安排

(一)本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期:2017年12月5日。

发行首日:2017年12月7日。

网下发行期限:2017年12月7日至2017年12月7日。

(二)本期债券上市安排

本期债券发行结束后,发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。

四、本次发行的有关机构

(一)发行人

名 称:协鑫智慧能源股份有限公司

法定代表人:朱钰峰

住 所:苏州工业园区新庆路28号

联 系 人:朱清华

联系地址:苏州工业园区新庆路28号

电 话:0512-68536926

传 真:0512-69832396

(二)主承销商/债券受托管理人

名 称:国融证券股份有限公司

住 所:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

法定代表人:张智河

联系地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

项目负责人:王延超

联系电话:025-86611181

传 真:025-86611181

(三)分销商

名 称:东兴证券股份有限公司

住 所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

法定代表人:魏庆华

联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层

联 系 人:覃玺安

联系电话:010-66554064

传 真:010-66555197

(四)发行人律师

名 称:国浩律师(北京)事务所

住 所:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

负 责 人:刘继

经办律师:王明曦、刘璐

联系电话:010-65890699

传 真:010-65176800

(五)会计师事务所

名 称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人:梁春

经办会计师:马建萍、连隆棣

联系电话:021-63238588

传 真:021-63238505

(六)信用评级机构

名 称:中诚信证券评估有限公司

住 所:上海市青浦区新业路599号1幢968室

法定代表人:关敬如

联 系 人:侯一甲、田聪

联系电话:021-51019090

传 真:021-51019030

(七)募集资金专项账户开户银行

名 称:中国光大银行股份有限公司苏州分行

住 所:苏州市工业园区星海街188号

负 责 人:李良

联 系 人:刘耀洲

联系电话:0512-68057795

传 真:0512-68663757

(八)申请上市的证券交易场所

名 称:深圳证券交易所

住 所:深圳市深南东路5045号

总 经 理:王建军

联系电话:0755-82083333

传 真:0755-82083275

(九)公司债券登记机构

名 称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住 所:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

法定代表人:戴文华

联系电话:0755-25938000

传 真:0755-25988122

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至本募集说明书签署日,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

六、认购人承诺

购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为做出以下承诺:

(一)接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

(二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

(三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在深交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

第二节 发行人及本次债券的资信状况

一、本次债券的信用评级情况

经中诚信证评综合评定,发行人主体信用级别为AA,本次债券级别为AA,评级展望为稳定。中诚信证评于2017年11月22日出具了《协鑫智慧能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)信用评级报告》(信评委函字[2017]G514-1号),该评级报告将在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和中诚信证评网站(www.ccxr.com.cn)予以公布。

二、绿色公司债券信用评级报告主要事项

(一)信用评级结论及标识所代表的涵义

中诚信证评评定“协鑫智慧能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)”信用级别为AA,该级别反映了本次债券的信用质量很高,信用风险很低。

(二)评级报告主要内容摘要

1、基本观点

中诚信证评评定协鑫智慧能源股份有限公司(以下简称“协鑫有限”或“公司”)主体信用等级为AA,评级展望为AA,该级别反映了发行主体协鑫有限偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。中诚信证评肯定了较强的政策支持、良好的区域经营环境、公司热电联产的区域垄断优势以及债务结构逐渐优化等正面因素对其业务发展及信用水平具有的良好支撑作用。同时,中诚信证评也关注到公司债务规模增长较快、燃料价格及电价波动等因素可能对其经营及整体信用状况造成的影响。

2、正面

(1)较强的政策支持。热电联产属于节能环保型产业,符合国家环保政策,公司能在区域垄断性、电价补贴、税收等多方面得到政府的支持,2015~2016年公司分别获得政府补贴3.06亿元(含动迁补偿款2.14亿元)和1.21亿元。

(2)良好的区域经营环境。公司电厂主要分布在江浙地区,区域经济发达,电力需求旺盛,带动了公司供电和供汽业务的发展,公司外部发展环境良好。

(3)热电联产竞争优势明显。公司热电联产机组在供汽区域具有一定的垄断性,凭借该业务模式,公司可自行调节供汽量和发电比例,提高总热效率,节约成本。

(4)债务结构逐渐优化。公司在2016年发行了公司债券及中期票据合计15亿元,减少了短期融资券和超短期融资券的发行,长短期债务比为0.97,较2015年减少0.61,债务结构趋于合理。

3、关注

(1)债务规模增长较快。近年来公司为进一步巩固公司在行业内的地位,投资规模逐年扩大,为应对每年较大的资本性支出,公司于2017年增加了长期项目贷款、ABS以及融资租赁等融资手段,导致债务规模扩张较快;截至2017年9月末,公司资产负债率和总资本化比率分别为67.14%和64.18%,较上年末分别增长5.47个和7.22个百分点,整体偿债压力加大。

(2)燃料价格波动以及电价政策的影响。目前公司设备主要是燃煤、燃气热电联产机组,对燃料价格及电价价格的波动比较敏感,未来燃料价格波动以及电价调整政策会对公司盈利能力产生一定影响。

(三)跟踪评级有关安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内,中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外,自本次评级报告出具之日起,中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体(如有)以及本期债券有关的信息,如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通知本公司并提供相关资料,中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在本公司网站(www.ccxr.com.cn)和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证评将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

中文名称:协鑫智慧能源股份有限公司

英文名称:GCL Intelligent Energy Co.,Ltd.

类 型:股份有限公司(非上市)

住 所:苏州工业园区新庆路28号

法定代表人:朱钰峰

注册资本:360000万元整

实缴资本:360000万元整

成立日期:2009年6月30日

经营期限:2009年6月30日至******

统一社会信用代码:91320594691308978G

信息披露事务负责人:彭毅

联系地址:苏州工业园区新庆路28号

联系电话:0512-62899220

传真号码:0512-62899280

邮政编码:215000

经营范围:清洁能源投资(含天然气发电、分布式能源、垃圾焚烧发电、风力发电、配电网项目的开发、投资、建设、运营、维护);能源信息智能化服务;能源技术的科技研发和咨询服务;能源高效阶梯综合利用;能源大数据服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

行业分类:证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)E44电力、蒸汽、热水生产供应行业

二、发行人股权结构及实际控制人情况

(一)发行人股权结构

截至募集说明书签署日,公司的股东持股情况如下表:

(二)发行人控股股东及实际控制人情况

截至募集说明书签署日,发行人的控股股东为上海其辰投资管理有限公司,实际控制人为朱共山先生。发行人的控股股东、实际控制人的关系图如下:

(1)控股股东:上海其辰投资管理有限公司

发行人现控股股东上海其辰投资管理有限公司于2014年12月2日成立,注册资本210,000万元人民币,法定代表人为施嘉斌,注册地:中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-919室,经营范围:实业投资,投资管理,资产管理(以上除股权投资及股权投资管理),投资管理,企业管理咨询(以上咨询除经纪)。上海其辰投资管理有限公司实际控制人为朱共山先生。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(中兴财光华(沪)审会字(2017)第02281号),截至2016年末,上海其辰投资管理有限公司合并口径总资产138.55亿元,总负债115.73亿元,所有者权益合计22.82亿元,全年度实现营业收入71.80亿元,净利润4.07亿元。

(2)实际控制人:朱共山先生

根据新加坡律师事务所出具的法律意见书,朱共山先生作为信托委托人于2008年7月23日签署了一份信托契约,设立了Aisa Pacific Energy Fund(以下简称“信托”),Credit Suisse Trust Limited系信托的受托管理人,Long Vision Investments Limited(以下简称“Long Vision”)作为信托的保护人对信托有控制能力,朱共山先生系Long Vision唯一的股东和董事。

由于上海其辰为协鑫集团有限公司①全资子公司,故朱共山先生为上海其辰的最终控制人以及本发行人的实际控制人。

江苏协鑫能源有限公司于2017年1月17日名称变更为现名“协鑫集团有限公司”。

朱共山先生,1958年2月出生。毕业于南京电力专科学校电气自动化专业。历任上海电器设备公司经理、上海协成电器成套厂厂长及太仓新海康协鑫热电有限公司总经理等。1999年10月起任协鑫(集团)控股有限公司董事长;2006年7月起兼任保利协鑫(03800.HK)执行董事、主席、首席执行官及策略发展委员会成员,2014年5月起兼任协鑫新能源(00451.HK)执行董事及名誉主席。上述(曾)任职公司均为朱共山先生实际控制的企业。同时,朱共山先生亦为第十二届全国政协委员,全球太阳能理事会主席,亚洲光伏产业协会联席主席,中国光伏产业联盟联合主席,中国热电协会副主席。朱共山先生具有香港永久居住权,其国籍为中国香港。

朱共山先生主要通过亚太能源控股公司全资持有作为实业经营平台的协鑫集团有限公司,协鑫集团有限公司旗下除了保利协鑫能源控股有限公司外,主要还持有实业经营公司(行业涉及光伏、火电、天然气、矿业等)以及投资管理公司等。发行人的实际控制人朱共山先生通过信托控制下的主要对外投资情况如下所示:

(三)发行人股权质押或其它争议情况

截至募集说明书签署日,发行人控股股东上海其辰投资管理有限公司及实际控制人直接或间接持有本公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。

三、发行人重要权益投资情况

(一)纳入合并范围内的全资及控股子公司情况

截至2017年9月末,发行人纳入合并报表范围内直接或间接控股子公司共116家,基本情况如下:

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东旭光电科技股份有限公司关于公司新能源客车入选
《北京市推广应用新能源商用车生产企业及产品备案信息》(2017年第3批)的自愿性信息披露公告

证券代码:000413、200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2017-116

东旭光电科技股份有限公司关于公司新能源客车入选

《北京市推广应用新能源商用车生产企业及产品备案信息》(2017年第3批)的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)从北京市经济和信息化委员会(以下简称“北京市经济信息化委”)获悉,公司下属全资子公司上海申龙客车有限公司(以下简称“申龙客车”)的新能源客车产品入选《北京市推广应用新能源商用车生产企业及产品备案信息》(2017年第3批)。《北京市推广应用新能源商用车生产企业及产品备案信息》(2017年第3批)由北京市经济信息化委制定,是新能源汽车在北京地区进行销售的前置条件,现将相关情况公告如下:

一、入选情况

2017年11月28日,北京市经济信息化委发布了《北京市推广应用新能源商用车生产企业及产品备案信息》(2017年第3批),申龙客车一款纯电动客车SLK6118ALE0BEVS6进入上述目录,具体参数信息可查看北京市经济和信息化委员会网站的相关文件。

二、对公司影响

申龙客车新能源客车入选《北京市推广应用新能源商用车生产企业及产品备案信息》(2017年第3批),为公司在北京地区开展新能源客车业务、优化客户结构、持续拓展市场创造了有利条件,并为公司近期在北京市场新获的490台新能源纯电动客车订单提供了实施保障,也将对申龙客车的生产经营产生积极影响。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日

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(责任编辑:驹德俊)

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