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新老虎机网址:单仁平:煤改气,国家不是要让部分群众冻着

来源:职脉网 发布时间:2017年12月17日 06:29 【字号:】

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名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

特别提示

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“名臣健康”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第122号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2016]7号)等相关规定组织实施首次公开发行。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2016年1月修订)》(深证上[2016]3号)。

本次网上发行通过深交所交易系统、采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2016年1月修订)》(深证上[2016]3号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:

1、发行人和主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐人”或“主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为12.56元/股。

投资者请按12.56元/股在2017年12月7日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年12月7日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

2、网下投资者报价后,发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例低于10%)。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2017年12月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2017年12月11日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26),截止2017年12月4日(T-3日),中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为42.96倍,请投资者决策时参考。本次发行价格12.56元/股对应的2016年经审计的扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解证券市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行新股2,036万股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为21,690.53万元。按本次发行价格12.56元/股,发行人预计募集资金25,572.16万元,扣除发行费用3,881.63万元后,预计募集资金净额为21,690.53万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、名臣健康用品股份有限公司首次公开发行不超过2,036万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2105号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,由广发证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施,并拟在深交所中小板上市。本次发行股票申购简称为“名臣健康”,申购代码为“002919”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下网上申购。

3、本次共公开发行2,036万股A股。回拨机制启动前,网下初始发行数量1,300万股,占本次发行总股数的63.85%;网上初始发行数量736万股,占本次发行总股数的36.15%。

4、本次发行的初步询价工作已于2017年12月4日(T-3日)完成,发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量,剔除拟申购总量中报价最高的部分(剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的1.056%),并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为12.56元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,581,620万股。

5、若本次发行成功,发行人募集资金总额为25,572.16万元,募集资金净额为21,690.53万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2017年11月29日(T-6日)在《名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

6、本次发行的网下、网上申购日为T日(2017年12月7日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

①本次网下申购时间为:2017年12月7日(T日)9:30-15:00。

②在初步询价期间提交有效报价(指申购价格等于本次发行价格12.56元/股且未被剔除,同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价)的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表1:报价信息统计表”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格12.56元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。申购时,投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

①本次网上申购时间为:2017年12月7日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。

②2017年12月7日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年12月5日(T-2 日)前 20 个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值1万元以上(含1万元)的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2017年12月5日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 1 万元以上(含 1万元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过7,000股。

④申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。

⑤投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网上网下投资者认购缴款

①2017年12月11日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

②网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年12月11日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

7、本次发行网下、网上申购于2017年12月7日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2017年12月7日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、(五)回拨机制”。

8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2017年11月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

一、初步询价结果及定价依据

(一)初步询价申报情况

2017年12月1日(T-4日)至2017年12月4日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2017年12月4日(T-3日)15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到4,878家网下投资者管理的7,299个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为12.00元/股-112.56元/股,申报总量为3,646,840万股。经核查,其中42家网下投资者管理的43个配售对象未按《名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)的要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料,10家网下投资者管理的12个配售对象属于禁止配售范围,上述52家网下投资者管理的55个配售对象的报价为无效报价,申报总量为27,000万股;4,831家网下投资者管理的7,244个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件,不存在禁止配售的情形,申报总量为3,619,840万股。4,831家网下投资者管理的7,244个配售对象中,参与询价的私募基金投资者已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。全部报价明细表请见本公告附表。

符合《初步询价及推介公告》规定的7,244个配售对象报价信息统计如下:

(二)剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据初步询价情况,对所有申报价格按照报价由高到低进行排序,相同价格的按照数量由低到高进行排序,相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例低于10%)。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。

经发行人和主承销商协商一致,将报价高于12.56元/股的初步询价申报予以剔除,9家网下投资者管理的77个配售对象的报价被剔除,对应剔除的申报量为38,220万股,占本次初步询价申报总量的1.056%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26),截止2017年12月4日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为42.96倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

数据来源:WIND,发行人招股书

本次发行价格12.56元/股对应发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和可比公司平均市盈率。

(四)有效报价投资者和发行价格确定过程

1、发行价格的确定过程

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为12.56元/股。

2、有效报价投资者确定过程

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格为12.56元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为4,822家,管理的配售对象家数为7,167个,有效申购数量总和为3,581,620万股,可申购数量总和为3,581,620万股。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行股票总数量为2,036万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,300万股,占本次发行总股数的63.85%;网上初始发行数量为736万股,占本次发行总股数的36.15%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为12.56元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,581,620万股。

(四)募集资金

发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为21,690.53万元。按本次发行价格12.56元/股,发行人预计募集资金25,572.16万元,扣除发行费用3,881.63万元后,预计募集资金净额为21,690.53万元。

(五)回拨机制

本次发行网上、网下申购于2017年12月7日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2017年12月7日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)网下发行获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

(3)在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2017年12月8日(T+1日)在《名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

注:1、T日为网上、网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程;

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

(七)本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

(八)拟上市地点:深圳证券交易所中小板。

三、网下发行

(一)参与对象

经发行人与主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为7,167个,其对应的有效报价总量为3,581,620万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

(二)网下申购

1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年12月7日(T日)9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格12.56元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”且不得超过500万股(申购数量须不低于200万股,且应为10万股的整数倍)。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

2、配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2017年12月7日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

(三)网下初步配售

发行人和主承销商将根据2017年11月29日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年12月11日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2017年12月11日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(五)认购资金的缴付

1、2017年12月11日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年12月11日(T+2日)16:00前到账。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX002919”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

(4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:

注:可登录“http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

(5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年12月12日(T+3日),中国结算深圳分公司将向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

(六)其他重要事项

1、律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2、保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

四、网上发行

(一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为2017年12月7日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为736万股。主承销商在指定时间内(2017年12月7日9:15至11:30,13:00至15:00)将736万股“名臣健康”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为12.56元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“名臣健康”;申购代码为“002919”。

(四)网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年12月5日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值1万元以上(含1万元)的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户市值按2017年12月5日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者的同一证券账户多处托管,其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 1 万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过7,000股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A 股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为 500 股,超过 500 股的必须是 500 股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过7,000股。

对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限7,000股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

(六)申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

2、持有深圳市场非限售A股股份市值

投资者相关证券账户持有市值按其2017年12月5日(T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

(七)投资者认购股票数量的确定方法

1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=(网上最终发行数量∕网上有效申购总量)×100%

(八)配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2017年12月7日(T日)中国结算深圳分公司根据有效申购数据,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2017年12月8日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

发行人和主承销商于2017年12月8日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签率公告》。

3、摇号抽签、公布中签结果

2017年12月8日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商于2017年12月11日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签结果公告》。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年12月11日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

(十)放弃认购股票的处理方式

T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。结算参与人(包括证券公司及托管人等)应于T+3日 8:30-15:00,将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。

五、投资者放弃认购股份处理

2017年12月11日(T+2日),网下和网上投资者缴款认购结束后,主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2017年12月13日(T+4日)刊登的《名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止:

1、初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的;

2、初步询价结束后,剔除最高报价部分后,有效报价投资者数量不足10家的;

3、初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后,剩余申购总量不足网下初始发行数量的;

4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见;

5、网下申购总量小于网下初始发行数量的;

6、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

9、中国证监会责令中止的。

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由主承销商负责包销。

发生余股包销情况时,2017年12月13日(T+4日),主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐人(主承销商)

发行人:名臣健康用品股份有限公司

住 所:汕头市澄海区莲南工业区

电 话:0754-85115109

传 真:0754-85115053

联系人:陈东松

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

住 所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

电 话: 020-87555297、87557727

传 真: 020-87555850

联系人:资本市场部

发行人:名臣健康用品股份有限公司

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

2017年12月6日 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格(元/股) 拟申购数量(万股) 备注

1 深圳市元帆信息咨询有限公司 深圳市元帆信息咨询有限公司 112.56 500 剔除

2 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司安盈1号专户 43.16 300 剔除

3 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 43.16 420 剔除

4 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 43.16 500 剔除

5 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 43.16 500 剔除

6 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 43.16 500 剔除

7 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 43.16 500 剔除

8 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 43.16 500 剔除

9 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 43.16 500 剔除

10 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 43.16 500 剔除

11 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 43.16 500 剔除

12 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 43.16 500 剔除

13 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 43.16 500 剔除

14 泰康资产管理有限责任公司 中国成达工程有限公司企业年金计划 43.16 500 剔除

15 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 43.16 500 剔除

16 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 43.16 500 剔除

17 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 43.16 500 剔除

18 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 43.16 500 剔除

19 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 43.16 500 剔除

20 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 43.16 500 剔除

21 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 43.16 500 剔除

22 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 43.16 500 剔除

23 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 43.16 500 剔除

24 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司企业年金计划 43.16 500 剔除

25 泰康资产管理有限责任公司 沈阳铁路局企业年金计划 43.16 500 剔除

26 泰康资产管理有限责任公司 上海铁路局企业年金计划 43.16 500 剔除

27 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 43.16 500 剔除

28 泰康资产管理有限责任公司 成都铁路局企业年金计划 43.16 500 剔除

29 泰康资产管理有限责任公司 广州铁路(集团)公司企业年金计划 43.16 500 剔除

30 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 43.16 500 剔除

31 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 43.16 500 剔除

32 泰康资产管理有限责任公司 兰州铁路局企业年金计划 43.16 500 剔除

33 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 43.16 500 剔除

34 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 43.16 500 剔除

35 泰康资产管理有限责任公司 太原铁路局企业年金计划 43.16 500 剔除

36 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 43.16 500 剔除

37 泰康资产管理有限责任公司 中国南方电网有限责任公司企业年金计划 43.16 500 剔除

38 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 43.16 500 剔除

39 泰康资产管理有限责任公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划 43.16 500 剔除

40 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 43.16 500 剔除

41 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 43.16 500 剔除

42 泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 43.16 500 剔除

43 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 43.16 500 剔除

44 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 43.16 500 剔除

45 泰康资产管理有限责任公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划 43.16 500 剔除

46 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 43.16 500 剔除

47 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 43.16 500 剔除

48 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 43.16 500 剔除

49 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 43.16 500 剔除

50 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 43.16 500 剔除

51 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 43.16 500 剔除

52 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 43.16 500 剔除

53 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 43.16 500 剔除

54 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 43.16 500 剔除

55 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 43.16 500 剔除

56 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 43.16 500 剔除

57 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 43.16 500 剔除

58 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 43.16 500 剔除

59 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 43.16 500 剔除

60 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 43.16 500 剔除

61 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 43.16 500 剔除

62 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 43.16 500 剔除

63 泰康资产管理有限责任公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 43.16 500 剔除

64 泰康资产管理有限责任公司 横琴人寿保险有限公司资本金 43.16 500 剔除

65 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司精选配置1号资产管理产品 43.16 500 剔除

66 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 43.16 500 剔除

67 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 43.16 500 剔除

68 泰康资产管理有限责任公司 诚泰财产保险股份有限公司传统 43.16 500 剔除

69 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 43.16 500 剔除

70 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 43.16 500 剔除

71 帅放文 帅放文 33 500 剔除

72 亚厦控股有限公司 亚厦控股有限公司 31.29 500 剔除

73 丁海富 丁海富 31.29 500 剔除

74 王文广 王文广 31.29 500 剔除

75 丁欣欣 丁欣欣 31.29 500 剔除

76 张杏娟 张杏娟 31.29 500 剔除

77 谭承平 谭承平 31.29 500 剔除

78 赵国忠 赵国忠 12.56 200 有效

79 金小红 金小红 12.56 200 有效

80 华西证券股份有限公司 华西证券智享4号定向资产管理计划 12.56 250 有效

81 华西证券股份有限公司 华西证券智享3号定向资产管理计划 12.56 250 有效

82 成都市兴蓉集团有限公司 成都市兴蓉集团有限公司 12.56 290 有效

83 兴证证券资产管理有限公司 陈新 12.56 390 有效

84 兴证证券资产管理有限公司 王中胜 12.56 390 有效

85 金鹰基金管理有限公司 金鹰策略配置混合型证券投资基金 12.56 400 有效

86 富国基金管理有限公司 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金 12.56 400 有效

87 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫24号特定客户资产管理计划 12.56 440 有效

88 第一创业证券股份有限公司 星辉祥祺祥祺3号定向资产管理计划 12.56 460 有效

89 博时基金管理有限公司 博时致远1号资产管理计划 12.56 470 有效

90 兴证证券资产管理有限公司 黄秀兰 12.56 490 有效

91 兴证证券资产管理有限公司 黄印电 12.56 490 有效

92 梁月秀 梁月秀 12.56 500 有效

93 张建梁 张建梁 12.56 500 有效

94 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 12.56 500 有效

95 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 12.56 500 有效

96 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 12.56 500 有效

97 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 12.56 500 有效

98 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 12.56 500 有效

99 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 12.56 500 有效

100 广东中远轻工有限公司 广东中远轻工有限公司 12.56 500 有效

101 钱凤珠 钱凤珠 12.56 500 有效

102 陈玉忠 陈玉忠 12.56 500 有效

103 王恒 王恒自有资金投资账户 12.56 500 有效

104 童文素 童文素 12.56 500 有效

105 孙见清 孙见清 12.56 500 有效

106 梁礼勇 梁礼勇 12.56 500 有效

107 杜宣 杜宣 12.56 500 有效

108 魏玉森 魏玉森 12.56 500 有效

109 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强2期私募证券投资基金 12.56 500 有效

110 何迅 何迅 12.56 500 有效

111 邹节明 邹节明 12.56 500 有效

112 翁毓玲 翁毓玲 12.56 500 有效

113 葛新强 葛新强 12.56 500 有效

114 李天增 李天增 12.56 500 有效

115 詹继章 詹继章 12.56 500 有效

116 杨文芳 杨文芳 12.56 500 有效

117 郭柏峰 郭柏峰 12.56 500 有效

118 恒天中岩投资管理有限公司 恒天稳宜灵活配置混合型私募投资基金三期 12.56 500 有效

119 中船投资发展有限公司 中船投资发展有限公司 12.56 500 有效

120 刘迎建 刘迎建 12.56 500 有效

121 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世3号私募证券投资基金 12.56 500 有效

122 蔡小如 蔡小如 12.56 500 有效

123 深圳市川业世纪投资有限公司 深圳市川业世纪投资有限公司 12.56 500 有效

124 伍尚雄 伍尚雄 12.56 500 有效

125 陈惜如 陈惜如 12.56 500 有效

126 陈小英 陈小英 12.56 500 有效

127 刘鹏俊 刘鹏俊 12.56 500 有效

128 林佩璇 林佩璇 12.56 500 有效

129 吕向阳 吕向阳 12.56 500 有效

130 融捷投资控股集团有限公司 融捷投资控股集团有限公司 12.56 500 有效

131 郑小莺 郑小莺 12.56 500 有效

132 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 12.56 500 有效

133 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—传统产品1 12.56 500 有效

134 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—资本金账户1 12.56 500 有效

135 浙商糖酒集团有限公司 浙商糖酒集团有限公司 12.56 500 有效

136 孙晶晶 孙晶晶 12.56 500 有效

137 罗平 罗平 12.56 500 有效

138 夏曙锋 夏曙锋 12.56 500 有效

139 谢良玉 谢良玉 12.56 500 有效

140 林聪 林聪 12.56 500 有效

141 陈丽雅 陈丽雅 12.56 500 有效

142 孙益源 孙益源 12.56 500 有效

143 力合科创集团有限公司 力合科创集团有限公司 12.56 500 有效

144 杜清菊 杜清菊 12.56 500 有效

 145 肖锦 肖锦 12.56 500 有效

146 张学波 张学波 12.56 500 有效

147 苏宁环球集团有限公司 苏宁环球集团有限公司 12.56 500 有效

148 刘锦成 刘锦成 12.56 500 有效

149 万里扬集团有限公司 万里扬集团有限公司 12.56 500 有效

150 张康黎 张康黎 12.56 500 有效

151 林彦 林彦 12.56 500 有效

152 张桂平 张桂平 12.56 500 有效

153 王海军 王海军 12.56 500 有效

154 李真荣 李真荣 12.56 500 有效

155 涂圣华 涂圣华 12.56 500 有效

156 徐雪英 徐雪英 12.56 500 有效

157 王昭武 王昭武 12.56 500 有效

158 吴以池 吴以池 12.56 500 有效

159 吕强 吕强 12.56 500 有效

160 吴建国 吴建国 12.56 500 有效

161 储敏健 储敏健 12.56 500 有效

162 公元塑业集团有限公司 公元塑业集团有限公司 12.56 500 有效

163 季顶天 季顶天 12.56 500 有效

164 翁新跃 翁新跃 12.56 500 有效

165 广田控股集团有限公司 广田控股集团有限公司 12.56 500 有效

166 东吴期货有限公司 东吴期货稳健一号集合资产管理计划 12.56 500 有效

167 丽水市山水投资有限公司 丽水市山水投资有限公司 12.56 500 有效

168 卢彩芬 卢彩芬 12.56 500 有效

169 张国民 张国民 12.56 500 有效

170 张炜 张炜 12.56 500 有效

171 桂苗苗 桂苗苗 12.56 500 有效

172 汤兰芳 汤兰芳 12.56 500 有效

173 王宇萍 王宇萍 12.56 500 有效

174 浙江晟欣实业发展有限公司 浙江晟欣实业发展有限公司 12.56 500 有效

175 王育才 王育才 12.56 500 有效

176 徐国勇 徐国勇 12.56 500 有效

177 韩淑华 韩淑华 12.56 500 有效

178 马任远 马任远 12.56 500 有效

179 张汉仁 张汉仁 12.56 500 有效

180 俞仁胜 俞仁胜 12.56 500 有效

181 马波 马波 12.56 500 有效

182 李香兰 李香兰 12.56 500 有效

183 厦门市国光工贸发展有限公司 厦门市国光工贸发展有限公司自有资金投资账户 12.56 500 有效

184 梁定文 梁定文 12.56 500 有效

185 华勇 华勇 12.56 500 有效

186 郭照湘 郭照湘 12.56 500 有效

187 吴强华 吴强华 12.56 500 有效

188 常州市亚玛顿科技有限公司 常州市亚玛顿科技有限公司 12.56 500 有效

189 王木胜 王木胜 12.56 500 有效

190 姜琪 姜琪 12.56 500 有效

191 毛世凤 毛世凤 12.56 500 有效

192 程甦 程甦 12.56 500 有效

193 陈柘杰 陈柘杰 12.56 500 有效

194 陈远康 陈远康 12.56 500 有效

195 杨吓敏 杨吓敏 12.56 500 有效

196 广东省科技创业投资有限公司 广东省科技创业投资有限公司 12.56 500 有效

197 广东省科技风险投资有限公司 广东省科技风险投资有限公司 12.56 500 有效

198 李林 李林 12.56 500 有效

199 华加锋 华加锋 12.56 500 有效

200 常州产业投资集团有限公司 常州产业投资集团有限公司 12.56 500 有效

201 胡爱松 胡爱松 12.56 500 有效

202 郎洪平 郎洪平 12.56 500 有效

203 张田 张田 12.56 500 有效

204 胡福志 胡福志 12.56 500 有效

205 丁强 丁强 12.56 500 有效

206 伍耀清 伍耀清 12.56 500 有效

207 常州服装集团有限公司 常州服装集团有限公司 12.56 500 有效

208 张恭继 张恭继 12.56 500 有效

209 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄投资证券投资基金 12.56 500 有效

210 胡钢 胡钢 12.56 500 有效

211 黄玉 黄玉 12.56 500 有效

212 陶建锋 陶建锋 12.56 500 有效

213 沈晓平 沈晓平 12.56 500 有效

214 陶建伟 陶建伟 12.56 500 有效

215 王述荣 王述荣 12.56 500 有效

216 张金钟 张金钟 12.56 500 有效

217 罗相全 罗相全 12.56 500 有效

218 陶士青 陶士青 12.56 500 有效

219 梁金成 梁金成 12.56 500 有效

220 泸州北方化学工业有限公司 泸州北方化学工业有限公司 12.56 500 有效

221 吉林省投资集团有限公司 吉林省投资集团有限公司 12.56 500 有效

222 汕头市高佳软件开发有限公司 汕头市高佳软件开发有限公司 12.56 500 有效

223 温琦 温琦 12.56 500 有效

224 贺树峰 贺树峰 12.56 500 有效

225 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 12.56 500 有效

226 彭长虹 彭长虹 12.56 500 有效

227 缪克良 缪克良 12.56 500 有效

228 张桂文 张桂文 12.56 500 有效

229 东莞勤上集团有限公司 东莞勤上集团有限公司 12.56 500 有效

230 李永明 李永明自有资金投资账户 12.56 500 有效

231 林秀浩 林秀浩 12.56 500 有效

232 林素芳 林素芳 12.56 500 有效

233 王坚宏 王坚宏 12.56 500 有效

234 程万青 程万青 12.56 500 有效

235 上海康橙投资管理股份有限公司 上海康橙投资中心(有限合伙) 12.56 500 有效

236 杨浮英 杨浮英 12.56 500 有效

237 吴楚如 吴楚如 12.56 500 有效

238 王琳 王琳 12.56 500 有效

239 郭群 郭群 12.56 500 有效

240 邢连鲜 邢连鲜 12.56 500 有效

241 朱张土 朱张土 12.56 500 有效

242 贝国浩 贝国浩 12.56 500 有效

243 邓子贤 邓子贤 12.56 500 有效

244 成都关怀医院 成都关怀医院 12.56 500 有效

245 邓子权 邓子权 12.56 500 有效

246 童凤美 童凤美 12.56 500 有效

247 林晓燕 林晓燕 12.56 500 有效

248 王宜明 王宜明 12.56 500 有效

249 邢炜 邢炜 12.56 500 有效

250 王秀荣 王秀荣 12.56 500 有效

251 曹继东 曹继东 12.56 500 有效

252 张红梅 张红梅 12.56 500 有效

253 王永祥 王永祥 12.56 500 有效

254 谢红秀 谢红秀 12.56 500 有效

255 刘肇胤 刘肇胤 12.56 500 有效

256 王跃林 王跃林 12.56 500 有效

257 丘国强 丘国强 12.56 500 有效

258 广州大洋实业投资有限公司 广州大洋实业投资有限公司 12.56 500 有效

259 张中汉 张中汉 12.56 500 有效

260 王娟 王娟 12.56 500 有效

261 喻晓春 喻晓春 12.56 500 有效

262 黄道盛 黄道盛 12.56 500 有效

263 郭祥彬 郭祥彬 12.56 500 有效

264 王健 王健 12.56 500 有效

265 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田7号资产管理计划 12.56 500 有效

266 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田6号资产管理计划 12.56 500 有效

267 李伟明 李伟明 12.56 500 有效

268 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田5号资产管理计划 12.56 500 有效

269 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田4号资产管理计划 12.56 500 有效

270 麦旺球 麦旺球 12.56 500 有效

271 曾妙娟 曾妙娟 12.56 500 有效

272 王家骥 王家骥 12.56 500 有效

273 光大期货有限公司 光大期货同亿富利籚田3号资产管理计划 12.56 500 有效

274 上海思晔投资管理有限公司 上海思晔投资管理有限公司-思晔长期1号私募投资基金 12.56 500 有效

275 张婉琴 张婉琴 12.56 500 有效

276 李志江 李志江 12.56 500 有效

277 东方基金管理有限责任公司 东方安心收益保本混合型证券投资基金 12.56 500 有效

278 曲春林 曲春林 12.56 500 有效

279 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-精英管理人组合私募投资基金 12.56 500 有效

280 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁号私募投资基金 12.56 500 有效

281 凌锦明 凌锦明 12.56 500 有效

282 何晓菁 何晓菁 12.56 500 有效

283 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 12.56 500 有效

284 章锋 章锋 12.56 500 有效

285 张惠进 张惠进 12.56 500 有效

286 庄培 庄培 12.56 500 有效

287 隋榕华 隋榕华 12.56 500 有效

288 李驰 李驰 12.56 500 有效

289 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 12.56 500 有效

(下转D2版)  附表1:报价信息统计表(符合《初步询价及推介公告》规定的7,244个配售对象)

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证券-跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告


山鼎设计股份有限公司独立董事关于公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组相关事项的事前认可意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,我们作为山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司发行股份及支付现金购买深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权,同时非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)之事宜发表事前认可意见如下:

我们认真审议了本次交易的方案、公司拟与其他方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》以及拟提交董事会审议的本次交易的所有相关资料,基于独立判断的立场,我们认为:

1. 本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案及签订的相关协议,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,在获得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准后即可实施。

2. 本次交易将有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力,提升公司的盈利水平,增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力,符合公司及全体股东的利益。

3. 鉴于本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成,截至预估基准日,萨拉摩尔100.00%股权预估值为114,006.77万元,经各方协商一致标的资产的交易价格暂定为110,000.00万元。标的资产的最终交易价格将在评估报告出具后,以评估机构对标的资产进行评估的结果为依据,由各方协商确定。本次交易标的资产定价公平、公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

4. 公司已按规定履行了信息披露义务,并与相关中介机构签订了保密协议,所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

5. 鉴于本次交易完成后,交易对方余江县米莉企业管理中心(有限合伙)、余江县摩尔企业管理中心(有限合伙)、余江县子衿企业管理中心(有限合伙)合计持有公司股份比例将超过5%,根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,上述交易对方视同为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

基于上述,我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。

独立董事(签名):

刘文典(签名):

朱波(签名):

辛彤(签名):

2017年11月24日

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(责任编辑:祭涵衍)

附件:


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